鹽港明珠（YGMZ.US）更新招股書：授予承銷商45萬股的超額配售權(quán)

智通財經(jīng)APP獲悉，美國證券交易委員會文件顯示，鹽港明珠(MingZhu Logistics Holdings)于當(dāng)?shù)貢r間4月23日更新了招股書，更新的內(nèi)容包括承銷商被授予450000股的超額配售選擇權(quán)，及截至2019年12月31日的最新業(yè)績。

鹽港明珠擬發(fā)行300萬股普通股，預(yù)計首次公開發(fā)行價格為每股4.00美元至4.50美元。鹽港明珠已申請在納斯達(dá)克上市，股票代碼為“YGMZ”。ViewTrade為此次IPO的獨(dú)家承銷商。

注冊費(fèi)用為2,267.04美元，預(yù)支付2,246.89美元。

承銷商被授予450,000股的超額配售選擇權(quán)。如果承銷商全額行使配售權(quán)，若發(fā)行價為每股4美元，扣除承銷折扣和傭金總額1,104,000美元后，鹽港明珠可獲得籌資資金12,696,000美元。若發(fā)行價為每股4.5美元，扣除承銷折扣和傭金總額1,164,375美元后，鹽港明珠獲得籌資資金14,360,625美元。

在不考慮承銷商行使超額配售權(quán)的情況下，如果發(fā)行價為每股普通股4.25美元，扣除承銷折扣、傭金以及發(fā)行費(fèi)用之后，鹽港明珠將獲得籌資資金大約1,090萬美元?；I集到的款項將用于以下幾個方面：50%的資金用于通過資本租賃取得新設(shè)備，5%用于改善營運(yùn)條線，包括裝備新信息系統(tǒng)和增加管理人員；15%用于戰(zhàn)略收購和組建聯(lián)盟；30%用作營運(yùn)資本及一般公司用途。

目前持有鹽港明珠5%以上股份的股東有Alpha Global (BVI) 、Excelsior Investment和Exquisite Elite，分別持股60%、14%和25%，股票公開發(fā)行后持股比例將變?yōu)?5.3%、10.6%和18.9%。其中鹽港明珠的首席執(zhí)行官兼董事會主席楊金龍為Alpha Global (BVI) 的唯一股東和董事，擁有Alpha Global (BVI) 所持普通股的表決權(quán)和決定權(quán)。

鹽港明珠的主要收入來自貨車運(yùn)輸業(yè)務(wù)，以及一小部分航空貨運(yùn)服務(wù)的分包業(yè)務(wù)。近年來，鹽港明珠的業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長。截至2019年12月31日和2018年12月31日，該公司的總收入分別為29,410,550美元和27,646,789美元，增長約6.4%。其中，在2019和2018財年的運(yùn)營收入分別約為2,675,066美元和4,034,766美元。鹽港明珠的客戶主要包括在中國的大型物流公司、貨運(yùn)代理和倉庫運(yùn)營商。截至2019年12月31日和2018年12月31日，對前5大客戶的銷售額分別約占66.7%和63.9%。

受公共衛(wèi)生事件的影響，客戶需求大大減少，2020年上半年的收入預(yù)測有所下降。該公司的航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)在2020年第一季度被暫停，管理層正在評估是否繼續(xù)這項航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)。 

鹽港明珠在2002年成立了第一家運(yùn)營子公司，從事貨運(yùn)服務(wù)業(yè)務(wù)，隨后又成立了另外四家全資子公司。隨著公司的不斷發(fā)展，鹽港明珠已成為廣東地區(qū)第二大運(yùn)輸服務(wù)供應(yīng)商，并被評為國家級AAA物流企業(yè)。