新股消息 | 威海銀行遞表港交所，曾沖擊A股IPO

智通財經(jīng)APP獲悉，據(jù)港交所4月15日披露， 威海市商業(yè)銀行股份有限公司向港交所遞交主板上市申請，華泰國際、中金公司和招銀國際擔任其聯(lián)席保薦人。

據(jù)悉早在2016年4月份，該行就向證監(jiān)會報送了A股首次公開發(fā)行股票招股說明書(申報稿)，其擬在上交所發(fā)行股票。而在排隊兩年后，該行A股IPO終止審查。

威海市商業(yè)銀行是唯一一家網(wǎng)點覆蓋山東省所有地級市的城市商業(yè)銀行，近年來整體業(yè)務(wù)保持平穩(wěn)增長。

按截至2018年12月31日的核心一級資本計，該銀行在中國銀行業(yè)協(xié)會公布的「中國銀行業(yè)100強」榜單中排名第80位，與按截至2016年12月31日核心一級資本計的排名相比，上升了15位。此外，該銀行自2016年至2019年連續(xù)四年被中國雜志《金融時報》評為「全國十佳城市商業(yè)銀行」。按截至2019年6月30日的資產(chǎn)總值、吸收存款總額及發(fā)放貸款總額計算，該銀行在所有總部位于山東省的城市商業(yè)銀行中位列第三。

截至2019年12月31日，該銀行的手機銀行客戶已達到110萬戶，年交易金額超過人民幣1200億元。

該銀行的主要股東，包括山東高速集團公司、威海市財政局、齊魯交通等。截至最后實際可行日期，該銀行的公司銀行客戶包括山東省和天津市的國有企業(yè)和私營企業(yè)，涵蓋了廣泛的行業(yè)。于2016年6月，該銀行還成立了金融租賃公司－通達金融租賃，作為該銀行在山東省以外地區(qū)拓展業(yè)務(wù)經(jīng)營及擴大服務(wù)范圍的戰(zhàn)略的一部分。通達金融租賃是山東省首家由商業(yè)銀行發(fā)起設(shè)立的金融租賃公司。于往績記錄期間，通達金融租賃所得利潤由2017年的人民幣1.023億元增至2019年的人民幣2.398億元，年復(fù)合增長率為53.1%。

主要業(yè)務(wù)

該銀行的主要業(yè)務(wù)條線包括公司銀行業(yè)務(wù)（包括通過該銀行的附屬公司通達金融租賃提供的融資租賃服務(wù)）、零售銀行業(yè)務(wù)及金融市場業(yè)務(wù)。其中公司銀行業(yè)務(wù)占比最大，于2017年、2018年及2019年12月31日，分別占總額的54.6%、58.3%和59.3%。

發(fā)放貸款和墊款

截至2017年、2018年及2019年12月31日，該銀行的發(fā)放貸款和墊款總額分別為人民幣665.186億元、人民幣751.957億元及人民幣924.516億元。發(fā)放貸款和墊款于往績記錄期間增加，主要歸因于公司貸款業(yè)務(wù)及個人貸款業(yè)務(wù)的雙增長。

該銀行發(fā)放貸款和墊款的絕大部分是抵押、質(zhì)押或保證類貸款。截至2017年、2018年及2019年12月31日，抵押、質(zhì)押或保證類發(fā)放貸款和墊款分別為人民幣608.004億元、人民幣664.644億元及人民幣787.700億元，分別占該銀行發(fā)放貸款和墊款總額的91.4%、88.4%及85.2%。

金融市場

下表載列截至所示日期，該銀行的債券投資、特殊目的載體投資、股權(quán)投資及其他投資的總余額明細：

下表載列該銀行于所示年度金融投資所得利息收入以及其各自的平均收益率的明細：

主要財務(wù)數(shù)據(jù)

該銀行的資產(chǎn)總值由截至2017年12月31日的人民幣2044.979億元增加9.9%至截至2019年12月31日的人民幣2246.355億元。截至2019年12月31日，該銀行的吸收存款和發(fā)放貸款和墊款凈額分別達到人民幣1442.340億元和人民幣901.116億元。截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度，該銀行的凈利潤分別為人民幣16.028億元、人民幣10.173億元及人民幣15.237億元。

于相同期間，該銀行的不良貸款率分別為1.47%、1.82%及1.80%。

于往績記錄期間，該銀行2017年、2018年及2019年經(jīng)營資產(chǎn)與負債變動前的經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入分別為人民幣37.713億元、人民幣28.111億元及人民幣37.821億元。于2017年及2018年，該銀行的經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流出凈額分別為人民幣1.254億元及人民幣119.233億元，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流出凈額主要由于于往績記錄期間發(fā)放貸款和墊款增加，這與該銀行的業(yè)務(wù)擴張相符；于2019年，該銀行的經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入凈額為人民幣107.165億元，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入凈額主要由于2019年度吸收存款的增加。

截至2017年年末，該行的一級資本充足率為8.32%，根據(jù)《中國銀監(jiān)會關(guān)于實施<商業(yè)銀行資本管理>過渡期安排相關(guān)事項的通知》的規(guī)定，非系統(tǒng)性銀行的一級資本充足率在2017年底及2018年底應(yīng)分別達到8.1%及8.5%，因此該行的一級資本充足率已達到當時有效的監(jiān)管要求。

風(fēng)險因素

公司的主要風(fēng)險因素包括：

(i)假如該銀行不能有效保持資產(chǎn)的質(zhì)量及增長，該銀行的財務(wù)狀況及經(jīng)營業(yè)績可能受到重大不利影響；(ii)近期爆發(fā)的衛(wèi)生事件可能會對該銀行的業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況及經(jīng)營業(yè)績造成不利影響；(iii)該銀行的發(fā)放貸款減值損失準備可能不足以彌補該銀行日后貸款組合的實際損失；(iv)該銀行面臨向若干行業(yè)、借款人及地區(qū)信貸投放集中的風(fēng)險；(v)該銀行面臨與發(fā)放貸款的抵押品或質(zhì)押品的價值或變現(xiàn)能力有關(guān)的風(fēng)險；(vi)假如該銀行無法維持吸收存款的增長率或該銀行的吸收存款大幅減少，則該銀行的流動資金、財務(wù)狀況及經(jīng)營業(yè)績可能受到重大不利影響；(vii)該銀行面臨與特殊目的載體投資相關(guān)的風(fēng)險及任何與該銀行的特殊目的載體投資相關(guān)的不利發(fā)展可能對該銀行的盈利能力及流動性造成重大不利影響；(viii)該銀行面臨與債券投資有關(guān)的風(fēng)險；(ix)該銀行面臨向小微企業(yè)發(fā)放貸款產(chǎn)生的風(fēng)險；(x)會計準則或政策的變動可能會對該銀行的財務(wù)狀況及經(jīng)營業(yè)績造成重大影響。