中國光大綠色環(huán)保(01257)擬注冊發(fā)行不超35億元中期票據(jù)

智通財經(jīng)APP訊，中國光大綠色環(huán)保(01257)發(fā)布公告，于2020年4月1日，公司與光大證券及工商銀行就建議中期票據(jù)發(fā)行訂立承銷協(xié)議，光大證券作為主承銷商、工商銀行作為聯(lián)席主承銷商(及共同組織承銷團(如有)并作為承銷團代表)，負責(zé)按照承銷協(xié)議的條款項下發(fā)行的中期票據(jù)。

公司將向交易商協(xié)會申請中期票據(jù)于全國銀行間債券市場流通。中期票據(jù)的總注冊發(fā)行規(guī)模將不超過人民幣35億元(相當(dāng)于約38億港元)，以交易商協(xié)會最終接受注冊的額度為準，具體發(fā)行規(guī)模由任何一名獲授權(quán)人士根據(jù)公司資金需求情況和發(fā)行時市場情況，在發(fā)行額度范圍內(nèi)確定。

中期票據(jù)發(fā)行對象為全國銀行間債券市場內(nèi)的機構(gòu)投資者。中期票據(jù)在完成必要的注冊及發(fā)行手續(xù)后，擬按一期或分多期發(fā)行的模式。中期票據(jù)的發(fā)行期限不超過5年(含5年)，每期發(fā)行可以為單一期限品種，也可以是多種期限的混合品種。

公司建議中期票據(jù)發(fā)行可在合理時間內(nèi)補充集團的運營資金，并能使集團優(yōu)化融資架構(gòu)及在合理范圍內(nèi)管控集團的整體財務(wù)成本。