旭陽(yáng)事業(yè)全國(guó)布局 行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者地位日益鞏固 紀(jì)中國(guó)旭陽(yáng)(01907)上市一周年

成功上市，旭陽(yáng)登陸聯(lián)交所

2019年3月15日，聯(lián)交所內(nèi)金鑼聲響，香港資本市場(chǎng)迎來(lái)一家煤化工行業(yè)龍頭企業(yè)，中國(guó)旭陽(yáng)集團(tuán)有限公司（“旭陽(yáng)”或“中國(guó)旭陽(yáng)”）。中國(guó)旭陽(yáng)(01907)自1995年創(chuàng)業(yè)至今，腳踏實(shí)地的發(fā)展歷程在上市一刻獲得了資本市場(chǎng)投資人的充分認(rèn)可，同時(shí)也開(kāi)啟了業(yè)務(wù)發(fā)展和資本擴(kuò)張的新篇章。

傳統(tǒng)行業(yè)龍頭開(kāi)啟資本新篇章

上市歷程一如旭陽(yáng)25年發(fā)展史，緊張有序，步步為營(yíng)。

2017年9月，上市工作組召開(kāi)上市工作啟動(dòng)會(huì)。

2018年10月，向香港聯(lián)交所提交A1申請(qǐng)。

2018年12月，召開(kāi)分析師大會(huì)，投資人、分析師前往生產(chǎn)園區(qū)調(diào)研。

2019年2月，通過(guò)香港聯(lián)合交易所聆訊并啟動(dòng)全球路演。

2019年2月，公開(kāi)發(fā)售并召開(kāi)IPO發(fā)布會(huì)

2019年3月15日，香港聯(lián)交所主板上市，開(kāi)啟了國(guó)際資本市場(chǎng)新征程。

回顧上市籌備歷程及各重要事件節(jié)點(diǎn)，奔跑的旭陽(yáng)人用奮斗換來(lái)的不僅是攻克萬(wàn)難的執(zhí)行力，更像是旭陽(yáng)發(fā)展歷程的一個(gè)縮影——前進(jìn)的腳步永不停歇。

為股東創(chuàng)造回報(bào)爭(zhēng)做卓越上市公司

旭陽(yáng)的創(chuàng)業(yè)者精神成就了其行業(yè)內(nèi)的龍頭地位?？v觀上市以來(lái)這一年，似乎旭陽(yáng)收起了頭頂?shù)墓猸h(huán)，心無(wú)旁騖致力從一家優(yōu)秀的企業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)樽吭降纳鲜泄?。自身的發(fā)展如何帶動(dòng)行業(yè)的發(fā)展，自身的成功如何與股東和社會(huì)共享，新的使命和新的責(zé)任落在了這顆資本市場(chǎng)新星的肩上。

2019年7月，財(cái)富中文網(wǎng)發(fā)布2019《財(cái)富》中國(guó)500強(qiáng)排行榜,中國(guó)旭陽(yáng)以45.37%的凈資產(chǎn)收益率位居ROE榜單第四名。

2019年8月，恒生指數(shù)有限公司宣布——中國(guó)旭陽(yáng)納入以下成分股：1.恒生綜合指數(shù)；2.恒生港股通指數(shù)。

2019年8月，旭陽(yáng)分派2018年度股息每股0.1744港元，合計(jì)7.13億港元。估算派息率達(dá)30%，股息率逾6%。

2019年9月，深圳證券交易所發(fā)布《關(guān)于深港通下的港股通股票名單調(diào)整的公告》，中國(guó)旭陽(yáng)正式進(jìn)入深港通下港股通股票名單。

2019年11月，旭陽(yáng)分派2019中期股息每股0.0689港元，合計(jì)2.82億港元，估算派息率仍保持在30%的可觀水平。

2020年2月，旭陽(yáng)向新冠肺炎疫情防控前線捐贈(zèng)370萬(wàn)元人民幣及各類防護(hù)物資上萬(wàn)件。

對(duì)股東的持續(xù)回報(bào)，把履行社會(huì)責(zé)任視為己任，體現(xiàn)出的不僅僅是旭陽(yáng)作為公眾公司的義務(wù)履行，更多的是旭陽(yáng)進(jìn)入新征程后責(zé)無(wú)旁貸的使命和責(zé)任。在持續(xù)提升自我能力的同時(shí)，旭陽(yáng)已經(jīng)充分醞釀并逐步開(kāi)始實(shí)施推動(dòng)行業(yè)健康發(fā)展的各項(xiàng)舉措。

厲兵秣馬厚積薄發(fā)、資本助力擴(kuò)張步伐

回顧旭陽(yáng)上市前的24年，從無(wú)到有、從小到大、從弱到強(qiáng)，每一步的發(fā)展都伴隨著旭陽(yáng)全方面能力的不斷提升。不斷鞏固增強(qiáng)、不斷更新優(yōu)化換來(lái)的不僅僅是圍繞生產(chǎn)管理的內(nèi)功提升，更主要的是得到了對(duì)行業(yè)的深刻理解及戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)的清晰規(guī)劃。上市籌備期間，短暫的業(yè)務(wù)擴(kuò)張休整為旭陽(yáng)騰出了再次整裝待發(fā)的從容姿態(tài)。

圍繞行業(yè)整合大旗的戰(zhàn)略逐漸展開(kāi)，基于旭陽(yáng)全面優(yōu)勢(shì)能力的規(guī)劃也已譜好，上市后短短的一年，憑借經(jīng)驗(yàn)豐富的兼并收購(gòu)經(jīng)驗(yàn)及高效的運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)，雙擎驅(qū)動(dòng)帶來(lái)了一系列對(duì)行業(yè)產(chǎn)生長(zhǎng)久深化影響的整合故事。

中盛科技項(xiàng)目——輕資產(chǎn)擴(kuò)張戰(zhàn)略再結(jié)碩果

2019年7月，旭陽(yáng)集團(tuán)與中盛科技項(xiàng)目簽署銷售大合同，為旭陽(yáng)2019年新增運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)業(yè)務(wù)板塊中首個(gè)營(yíng)銷一體化合作項(xiàng)目，依托旭陽(yáng)上下游優(yōu)質(zhì)客戶資源及長(zhǎng)期培育的“預(yù)收款、零庫(kù)存”政策，該項(xiàng)目成為旭陽(yáng)輕重資產(chǎn)擴(kuò)展并舉戰(zhàn)略中的又一重要成果。

本項(xiàng)目下，旭陽(yáng)將中盛科技納入自身供應(yīng)鏈體系，派駐生產(chǎn)、技術(shù)、檢驗(yàn)、營(yíng)銷專業(yè)人員，協(xié)助對(duì)方提高生產(chǎn)效率和管理水平，按照銷售量收取銷售服務(wù)費(fèi)，包括固定費(fèi)用和溢價(jià)獎(jiǎng)勵(lì)。此舉將使旭陽(yáng)進(jìn)一步提高焦炭供應(yīng)能力，擴(kuò)大焦炭終端市場(chǎng)占有率，鞏固焦炭業(yè)務(wù)在全國(guó)的戰(zhàn)略布局。

旭陽(yáng)中燃項(xiàng)目——合資合作精準(zhǔn)定位、復(fù)產(chǎn)達(dá)產(chǎn)快速響應(yīng)

2019年7月，旭陽(yáng)集團(tuán)與清水河縣人民政府、呼和浩特中燃焦化分公司（中國(guó)燃?xì)?00384)之附屬公司）簽署合作協(xié)議，標(biāo)志著旭陽(yáng)呼和浩特園區(qū)成功創(chuàng)建。

2019年11月，園區(qū)1#焦?fàn)t成功投產(chǎn)，邁出了旭陽(yáng)中燃90萬(wàn)噸/年焦化裝置全面復(fù)產(chǎn)的第一步。旭陽(yáng)專家攻堅(jiān)團(tuán)隊(duì)僅歷時(shí)88天就完成了已停產(chǎn)4年7個(gè)月的原內(nèi)蒙古中燃能源發(fā)展有限公司焦化系統(tǒng)的復(fù)產(chǎn)工作。

2019年12月，甲醇裝置成功產(chǎn)出甲醇，至此，園區(qū)一體化項(xiàng)目全面復(fù)產(chǎn)。

立足河北25載，旭陽(yáng)中燃作為河北省外第一個(gè)園區(qū)，寄托了全體旭陽(yáng)人的期望。依托全集團(tuán)的技術(shù)能力保障，項(xiàng)目一線團(tuán)隊(duì)高效的執(zhí)行力，為合作奠定了良好開(kāi)端。旭陽(yáng)人展現(xiàn)出的旭陽(yáng)精神不僅來(lái)源于卓越的專業(yè)技術(shù)能力，更印證了旭陽(yáng)走向全國(guó)的堅(jiān)決信心。

旭陽(yáng)中燃項(xiàng)目總體規(guī)劃300萬(wàn)噸焦炭及煤氣綜合利用項(xiàng)目，在已建成90萬(wàn)噸/年焦化和10萬(wàn)噸/年焦?fàn)t煤氣制甲醇的基礎(chǔ)上，還將進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模及延伸產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)展醇醚、芳烴、碳材料等資源綜合利用及高端材料項(xiàng)目，打造具有行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)。

旭陽(yáng)、信達(dá)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合——資本助力收購(gòu)、挑戰(zhàn)機(jī)遇并存

2019年9月，旭陽(yáng)化工與信達(dá)資產(chǎn)管理(01359)、信達(dá)資本管理及蕪湖順日簽訂框架協(xié)議。在信達(dá)獲得六家目標(biāo)公司股權(quán)后，旭陽(yáng)與信達(dá)就六家目標(biāo)公司的破產(chǎn)重整開(kāi)展合作，主要包括：(1) 擬向信達(dá)方購(gòu)買六家目標(biāo)公司不少于99.99%的股權(quán)。收購(gòu)目標(biāo)公司股權(quán)的價(jià)格預(yù)計(jì)不超過(guò)人民幣45億元，并可于五年內(nèi)分期支付。(2) 由旭陽(yáng)化工持續(xù)為目標(biāo)公司提供委托運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)。根據(jù)招募重整投資人公告，目標(biāo)公司主要裝置的年產(chǎn)能包括120萬(wàn)噸焦炭及焦化產(chǎn)品、20萬(wàn)噸己內(nèi)酰胺、8萬(wàn)噸尼龍 6 切片、23萬(wàn)噸硫酸、26萬(wàn)噸雙氧水及15萬(wàn)噸合成氨。

與非同業(yè)公司的合作體現(xiàn)了旭陽(yáng)立足焦化的專業(yè)能力，與下游行業(yè)公司的合作反映了產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同的高度必要性，與資本的合作則全面印證了旭陽(yáng)創(chuàng)業(yè)以來(lái)所積累的成熟并購(gòu)經(jīng)驗(yàn)。資本逐利的屬性與旭陽(yáng)持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值的能力高度正相關(guān)，這筆并購(gòu)亦將旭陽(yáng)的資本藍(lán)圖再添濃墨重彩。

旭陽(yáng)凌鋼項(xiàng)目——深化產(chǎn)業(yè)鏈合作、打造事業(yè)共同體

2019年12月，旭陽(yáng)集團(tuán)與凌鋼股份(600231)舉行簽約儀式，正式啟動(dòng)旭陽(yáng)為凌鋼配套焦炭項(xiàng)目。

根據(jù)協(xié)議，旭陽(yáng)與凌鋼成立合資公司，為凌鋼600萬(wàn)噸鋼產(chǎn)能配套建設(shè)300萬(wàn)噸焦化項(xiàng)目。此項(xiàng)目建設(shè)地址與凌鋼廠區(qū)相距不足千米，將來(lái)所產(chǎn)焦炭經(jīng)皮帶運(yùn)輸直達(dá)凌鋼高爐，減少運(yùn)輸中焦炭的損耗的同時(shí)預(yù)計(jì)節(jié)省噸運(yùn)費(fèi)200元。

園區(qū)建成后計(jì)劃年產(chǎn)300萬(wàn)噸焦化、40萬(wàn)噸甲醇，配套260t/h干熄焦和170t/h干熄焦裝置各一套，并達(dá)到超低排放標(biāo)準(zhǔn)。該項(xiàng)目將選用當(dāng)期國(guó)內(nèi)先進(jìn)生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)備，煤耗、能耗、節(jié)水、污染物排放等指標(biāo)均優(yōu)于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和地方超低排放標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目建成預(yù)計(jì)可解決近千人就業(yè)。合資公司還將積極參與朝陽(yáng)市產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，開(kāi)展新能源、新材料項(xiàng)目建設(shè)，擬建凌源開(kāi)發(fā)區(qū)能源中心，為凌源市供熱、供燃?xì)狻⒐錃?，在貢獻(xiàn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的同時(shí),積極履行企業(yè)的社會(huì)責(zé)任。

2020新年臨近之際，旭陽(yáng)全國(guó)布局版圖再下一城。這一次的合作不僅僅是旭陽(yáng)版圖的一次擴(kuò)張，更為旭陽(yáng)推動(dòng)“利益共同體、事業(yè)共同體、命運(yùn)共同體”理念的落實(shí)添磚加瓦。不僅獲得了下游優(yōu)質(zhì)企業(yè)的高度認(rèn)可成就了行業(yè)間事業(yè)共同體，也積極布局造福地方回饋社會(huì)的命運(yùn)共同體。

旭陽(yáng)鋪開(kāi)全國(guó)布局、行業(yè)整合勢(shì)在必行

旭陽(yáng)上市一周年以來(lái)，生產(chǎn)園區(qū)從上市前僅限于河北一省境內(nèi)的邢臺(tái)、定州、唐山和滄州四個(gè)園區(qū)，拓展至內(nèi)蒙古、山東、遼寧三省新增內(nèi)蒙古呼和浩特園區(qū)、山東東明園區(qū)、山東鄆城園區(qū)和遼寧朝陽(yáng)園區(qū)共四個(gè)園區(qū)，園區(qū)總數(shù)量由四個(gè)擴(kuò)展至八個(gè)。作為已經(jīng)具備行業(yè)龍頭地位的公司，一年內(nèi)實(shí)現(xiàn)“一省擴(kuò)四省、四園變八園”，這也印證了上市之日董事長(zhǎng)對(duì)公司的寄語(yǔ)——“一直以創(chuàng)業(yè)公司自勉，一刻都不停止前進(jìn)的步伐”。

旭陽(yáng)的快速擴(kuò)展不是偶然，更多的是長(zhǎng)期的技術(shù)積累和管理提升，待行業(yè)整合的東風(fēng)吹來(lái)，必將乘風(fēng)而起。因勢(shì)利導(dǎo)開(kāi)展整合不但要自身功夫過(guò)硬能與合作方共享紅利，更要緊抓經(jīng)濟(jì)發(fā)展結(jié)構(gòu)變革帶來(lái)的難得機(jī)遇。

行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位日益鞏固、旭陽(yáng)全力推動(dòng)行業(yè)進(jìn)步

政策紅利推動(dòng)行業(yè)整合機(jī)遇

當(dāng)市場(chǎng)藍(lán)海正在逐步轉(zhuǎn)向市場(chǎng)紅海，市場(chǎng)增速轉(zhuǎn)緩，以往的增量市場(chǎng)轉(zhuǎn)向存量市場(chǎng)帶來(lái)行業(yè)巨變。對(duì)于旭陽(yáng)而言，只有不斷創(chuàng)新，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力與智能化水平，才能適應(yīng)存量時(shí)期。自“高質(zhì)量發(fā)展”概念提出以來(lái)，中國(guó)正從依靠要素驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向依靠創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，發(fā)展新動(dòng)能也快速成長(zhǎng)。

從政策層面來(lái)看，國(guó)家深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、三去一降一補(bǔ)等亦為高質(zhì)量發(fā)展指明方向。2018年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出，要鞏固“三去一降一補(bǔ)”成果，推動(dòng)更多產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)加快出清，降低全社會(huì)各類營(yíng)商成本，加大基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域補(bǔ)短板力度。鋼鐵、水泥、煤炭等行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整已經(jīng)初現(xiàn)成果，僅2015年-2018年期間，粗鋼產(chǎn)能穩(wěn)步減少的同時(shí)產(chǎn)能利用率及行業(yè)利潤(rùn)率出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，行業(yè)前十集中度達(dá)到35%。水泥亦經(jīng)歷了相似的發(fā)展歷程，僅“十二五”期間淘汰落后產(chǎn)能6.57億噸，截至2018年，行業(yè)前十集中度攀升至64%。焦化行業(yè)僅從極低的市場(chǎng)集中度來(lái)看，整合大潮必將來(lái)臨。

旭陽(yáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)充分顯現(xiàn)、勢(shì)如破竹重塑行業(yè)格局

中國(guó)旭陽(yáng)立足傳統(tǒng)行業(yè)，自創(chuàng)立以來(lái)始終專注自身研究能力提升，培育人才的同時(shí)伴隨著整體的研發(fā)能力提升。制定商業(yè)模式的能力為旭陽(yáng)帶來(lái)不斷由傳統(tǒng)制造業(yè)向先進(jìn)制造業(yè)、智能制造轉(zhuǎn)變，向精細(xì)化工品轉(zhuǎn)變，向高端化工和新材料轉(zhuǎn)型。

中國(guó)旭陽(yáng)全面制定戰(zhàn)略與策略的能力，以國(guó)家戰(zhàn)略為最大戰(zhàn)略，堅(jiān)定集團(tuán)、園區(qū)兩級(jí)規(guī)劃體系，始終有正常經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)，始終有并購(gòu)?fù)顿Y的業(yè)務(wù)，始終有研發(fā)調(diào)研的業(yè)務(wù)。制定園區(qū)規(guī)劃的能力，帶來(lái)了縱向一體化，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，拓寬產(chǎn)品線，提高附加值，實(shí)現(xiàn)縱向一體化的業(yè)務(wù)發(fā)展，形成了循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈。

中國(guó)旭陽(yáng)以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以客戶為中心，圍繞產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)水平和運(yùn)營(yíng)效率提升，實(shí)施“品牌+服務(wù)、貿(mào)易+金融、供應(yīng)鏈+信息化”三大營(yíng)銷策略。持續(xù)推進(jìn)數(shù)字化能力，用自動(dòng)化、信息化、智能化承載旭陽(yáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力。不斷優(yōu)化擴(kuò)張能力，通過(guò)將自身二十余年的焦化和化工運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行提煉、整合、固化、復(fù)制，打造有旭陽(yáng)集團(tuán)特色的“運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)”和“兼并收購(gòu)”業(yè)務(wù)模式，對(duì)外進(jìn)行管理輸出開(kāi)展行業(yè)整合，成為旭陽(yáng)集團(tuán)新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。

對(duì)照已經(jīng)初步完成市場(chǎng)整合與落后產(chǎn)能出清的煤炭行業(yè)、水泥行業(yè)，回顧焦化行業(yè)全局，信息化水平落后、環(huán)保水平低、經(jīng)營(yíng)模式老套、區(qū)域市場(chǎng)固步自封的現(xiàn)象將不復(fù)存在，取而代之的將是具備綠色化、智能化等特點(diǎn)的新焦化行業(yè)領(lǐng)軍者。

謀劃未來(lái)新的奮斗目標(biāo)，旭陽(yáng)迎來(lái)更大的發(fā)展空間

2020年初，在應(yīng)對(duì)肆虐的新型冠狀病毒疫情防控上，旭陽(yáng)集團(tuán)啟動(dòng)快、下手狠，堅(jiān)決執(zhí)行中央和相關(guān)省市決策部署，動(dòng)作精準(zhǔn)，細(xì)致到位。正因?yàn)槿绱?，旭?yáng)集團(tuán)全體員工及家屬，未出現(xiàn)一例感染或疑似者，且春節(jié)假期內(nèi)旭陽(yáng)集團(tuán)各公司生產(chǎn)和庫(kù)存穩(wěn)定，后續(xù)的復(fù)工復(fù)產(chǎn)也穩(wěn)步推進(jìn)，銷、運(yùn)、產(chǎn)、供均正常運(yùn)行。

2020年，是旭陽(yáng)集團(tuán)“五五”發(fā)展綱要的收官之年，旭陽(yáng)集團(tuán)必將圓滿完成各項(xiàng)規(guī)劃發(fā)展目標(biāo)。今年我國(guó)將制定“十四五”規(guī)劃綱要，旭陽(yáng)集團(tuán)也將起草并頒布其“六五”（2021-2025）規(guī)劃和旭陽(yáng)集團(tuán)第一個(gè)十年（2021-2030）發(fā)展綱要，規(guī)劃未來(lái)五年乃至十年的奮斗目標(biāo)、發(fā)展路徑。

回顧諸多行業(yè)過(guò)往發(fā)展歷程，焦化行業(yè)同樣會(huì)經(jīng)歷環(huán)保壓減落后產(chǎn)能、市場(chǎng)出清低效產(chǎn)能、行業(yè)集中度顯著提升的必然過(guò)程，焦化行業(yè)整合的大幕已經(jīng)開(kāi)啟。過(guò)去的一年，旭陽(yáng)在夯實(shí)自身功底的同時(shí)全面鋪開(kāi)了擴(kuò)張的藍(lán)圖，2020年旭陽(yáng)集團(tuán)將更進(jìn)一步擴(kuò)大戰(zhàn)果，提高市場(chǎng)占有率，鞏固集團(tuán)焦化行業(yè)龍頭地位。

行業(yè)變革永遠(yuǎn)會(huì)使強(qiáng)者恒強(qiáng)，同時(shí)行業(yè)的健康發(fā)展終將帶給所有參與者共享紅利的機(jī)會(huì)。不斷的革新創(chuàng)新才是保持企業(yè)長(zhǎng)久生命力的根本，永不停下的步伐才能奠定基業(yè)長(zhǎng)青。