美銀美林：中國人壽(02628) 估值較低 評(píng)級(jí)“買入” 目標(biāo)價(jià)看高至25.47元

美銀美林報(bào)告表示，中國人壽(02628) 前九個(gè)月盈利下跌60%，是意料之內(nèi)，因上周集團(tuán)已發(fā)盈警，不過在第三季低基數(shù)效應(yīng)下，盈利將有所復(fù)蘇，該行認(rèn)為復(fù)蘇可持續(xù)至第四季。

該行稱，雖然第三季報(bào)告并無披露新業(yè)務(wù)價(jià)值增長，但由于保費(fèi)增長持續(xù)強(qiáng)勁(前九月同比增21%)，因此維持新業(yè)務(wù)價(jià)值增長預(yù)測(cè)為38%，目前估值便宜，評(píng)級(jí)“買入”，目標(biāo)價(jià)看高至25.47元。