瑞信：上調(diào)國壽(02628)目標價至22元 評級重申“中性”

瑞信調(diào)高中國人壽(02628)目標價，由20.6港元微升至22港元，評級重申“中性”。

瑞信表示，國壽前八個月保費收入升23.2%至3418億人民幣，僅8月份同比升20.2%至292億元人民幣，新業(yè)務表現(xiàn)仍強勁，瑞信估計月銷售同比升240%，瑞信相信國壽產(chǎn)品組合會繼續(xù)改善，對國壽更趨樂觀。

國壽已在9月1日完成收購廣發(fā)銀行43.7%的股份，成最大股東，瑞信認為應該將股權進一步增至逾50%控制權，但瑞信仍對國壽增加銀行資產(chǎn)持審慎。