中芯國際(00981)建議發(fā)行債券

智通財經(jīng)APP訊，中芯國際(00981)發(fā)布公告，公司建議僅向?qū)I(yè)投資者進(jìn)行債券的國際發(fā)售。債券現(xiàn)正根據(jù)美國證券法S規(guī)例在美國境外發(fā)售及出售。

公告顯示，J.P.Morgan、工銀國際、Barclays、UBS及浦銀國際為債券發(fā)行事宜的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。債券定價(包括本金總額、發(fā)售價及利率)將透過聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人協(xié)調(diào)的累計投標(biāo)方式厘定。于公告日期，建議發(fā)行債券的本金額、利息及其他條款及條件有待厘定。于最終確定建議發(fā)行債券的條款后，預(yù)期該公司及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人會訂立認(rèn)購協(xié)議及與建議發(fā)行債券有關(guān)的其他輔助文據(jù)。

據(jù)悉，公司擬將所得款項凈額用作擴(kuò)充產(chǎn)能的資本開支及其他一般公司用途。