建橋教育(01525)公開發(fā)售獲超購3.52倍 將于1月16日上市

智通財(cái)經(jīng)APP訊，建橋教育(01525)發(fā)布公告，發(fā)售價(jià)確定為每股發(fā)售股份6.05港元，倘超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，則公司將予收取的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)將為6.38億港元。

根據(jù)香港公開發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲適度超額認(rèn)購。合共接獲18694份有效申請，認(rèn)購合共4517.55萬股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于根據(jù)香港公開發(fā)售初步可供認(rèn)購的香港發(fā)售股份總數(shù)1000萬股約4.52倍。

由于香港公開發(fā)售的超額認(rèn)購少于15倍，香港公開發(fā)售項(xiàng)下的發(fā)售股份最終數(shù)目為1000萬股發(fā)售股份，占超額配股權(quán)獲行使前根據(jù)全球發(fā)售初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)約10.00%。

根據(jù)國際配售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲適度超額認(rèn)購約2.49倍。國際配售下共有127名承配人。分配予國際配售承配人的發(fā)售股份最終數(shù)目為9000萬股發(fā)售股份，占超額配股權(quán)獲行使前根據(jù)全球發(fā)售初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)約90.00%。此外，合共70名承配人已獲配發(fā)3手或以下，占國際配售項(xiàng)下合共127名承配人約55.12%。該等承配人已獲配發(fā)國際配售項(xiàng)下約0.09%的發(fā)售股份。

按發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份6.05港元計(jì)算及根據(jù)與基石投資者訂立的基石投資協(xié)議，國貿(mào)教育、夢百合投資及幾何拓力各自已分別認(rèn)購2588萬股發(fā)售股份、524萬股發(fā)售股份及462.8萬股發(fā)售股份，總計(jì)3574.8萬股發(fā)售股份，合共占緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本約8.94%;及全球發(fā)售項(xiàng)下的發(fā)售股份數(shù)目約35.75%，在兩種情況下均假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使。

預(yù)期股份將于2020年1月16日上午九時(shí)正開始于聯(lián)交所主板買賣。