新股公告 | 建橋教育(01525)擬發(fā)行1億股 預(yù)期1月16日上市

智通財經(jīng)APP訊，建橋教育(01525)于2019年12月31日至2020年1月9日招股，公司擬發(fā)行1億股，其中，香港發(fā)售占10%，國際配售占90%，另有15%超額配股權(quán)。每股發(fā)售價6.05-7.73港元，每手500股，預(yù)期股份將于2020年1月16日上市。

公司于上海運(yùn)營領(lǐng)先民辦大學(xué)，按全日制總收生人數(shù)計量，亦為整個長江三角洲的領(lǐng)先民辦大學(xué)。根據(jù)弗若斯特沙利文報告，上海建橋?qū)W院(本學(xué)院)：按2018/19學(xué)年的全日制收生人數(shù)而言，為上海最大的民辦大學(xué)，按2018/19學(xué)年的全日制收生人數(shù)而言，為長江三角洲第四大的大學(xué)，及就全日制收生人數(shù)而言，于2015年至2018年為長江三角洲五大民辦大學(xué)中增長最快的大學(xué)。

于往績記錄期間，公司的收益、毛利及全日制收生人數(shù)穩(wěn)步增長。收益截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度分別為約2.92億元、3.57億元及4.25億元。截至2018年及2019年6月30日止6個月，收益分別為約2.17億元及2.54億元。

此外，溢利及全面收益總額截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度分別為約1290萬元、4600萬元及1.09億元。截至2018年及2019年6月30日止6個月，溢利及全面收益總額分別為約5010萬元及8100萬元。

公司擬繼續(xù)擴(kuò)充業(yè)務(wù)及學(xué)校網(wǎng)絡(luò)。為達(dá)成目標(biāo)，公司計劃實(shí)行以下業(yè)務(wù)策略：透過優(yōu)化定價及增加學(xué)院的收生人數(shù)提升盈利能力;拓展校網(wǎng)及提高市場滲透率;進(jìn)一步擴(kuò)展所提供的教育服務(wù)，以把握增長機(jī)遇;及繼續(xù)吸引及挽留合資格教師。

基石投資者廈門國貿(mào)教育集團(tuán)有限公司;平陽幾何拓力股權(quán)投資管理中心(有限合伙);及南通夢百合股權(quán)投資有限公司已同意認(rèn)購發(fā)售股份，其將按發(fā)售價以總額約2.16億港元購買。其中，國貿(mào)教育、夢百合投資及幾何拓力分別認(rèn)購2000萬美元、人民幣2850萬元及2800萬港元。

據(jù)悉，國貿(mào)教育是位于廈門的一家市級教育集團(tuán)，是廈門國貿(mào)控股集團(tuán)有限公司的全資子公司，是一家以國際合作為紐帶，聚焦學(xué)前教育、K12優(yōu)質(zhì)校、培訓(xùn)及教育投資管理的國資教育集團(tuán)。

幾何拓力其基金經(jīng)理及普通合伙人為北京幾何投資管理有限公司。幾何投資主要從事教育行業(yè)的私募股權(quán)投資。幾何投資在教育行業(yè)擁有深厚和廣泛資源，歷史投資專案覆蓋包括但不限于中小學(xué)課外教育、高等學(xué)歷教育、職業(yè)教育、國際化教育及教育資訊化等多個教育相關(guān)細(xì)分領(lǐng)域。

夢百合投資由上海夢百合家居科技有限公司(603313.SH)直接全資擁有。夢百合投資為投資控股公司，主要從事企業(yè)投資、管理及咨詢。

假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使及假設(shè)首次公開發(fā)售價為每股6.89港元，估計公司將取得全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約6.33億港元。約34.8%預(yù)期將主要用作收購或投資其他學(xué)校，以擴(kuò)大校網(wǎng);約35.0%預(yù)期將主要用作出資校園建設(shè)項(xiàng)目以及購買相關(guān)寄宿設(shè)備;約20.2%，預(yù)期將主要用作償還到期的短期貸款的若干部分及長期貸款的即期部分;約10.0%預(yù)期將用作補(bǔ)充公司的營運(yùn)資金及一般公司用途。