正榮地產(chǎn)(06158)發(fā)行2.9億美元票據(jù)，年期4.25年

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，正榮地產(chǎn)(06158)1月8日公告稱，公司于1月7日發(fā)行2.9億美元優(yōu)先票據(jù)，該票據(jù)將于2024年4月14日到期，票面利率7.875%。票據(jù)所得款項(xiàng)凈額將用于撥付現(xiàn)有債項(xiàng)。

本次發(fā)行由德意志銀行(B&D)、匯豐銀行、法國巴黎銀行、建銀國際、里昂證券、招銀國際、高盛(亞洲)、海通國際、渣打銀行和正榮證券擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。據(jù)久期財(cái)經(jīng)，該美元票據(jù)認(rèn)購金額超過53億美元(包括4.25億美元JLM interest)。

據(jù)了解，正榮地產(chǎn)的美元債發(fā)行利率持續(xù)下行，此次發(fā)行的美元票據(jù)利率低于去年發(fā)行的多筆美元債利率。2018年初上市以來，正榮地產(chǎn)通過多元化融資渠道，降低非銀行借貸的比例，從而降低融資成本。截至2019年6月30日，正榮的加權(quán)融資利率從2018年年底的7.8%下降至7.6%。