新股公告 | 臺州水務(wù)(01542)公開發(fā)售獲認(rèn)購5.47倍 預(yù)計12月31日上市

智通財經(jīng)APP訊，臺州水務(wù)(01542)公告，公司擬發(fā)行5000萬股H股，其中香港發(fā)售股份數(shù)目500萬股H股，國際發(fā)售股份數(shù)目4500萬股H股。發(fā)售價已定為每股H股4.22港元。H股將以每手1000股H股進(jìn)行買賣。預(yù)期H股將于2019年12月31日上午9時開始在聯(lián)交所主板買賣。

香港公開發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份已獲小幅超額認(rèn)購。相等于香港公開發(fā)售項下初步可供認(rèn)購的香港發(fā)售股份總數(shù)500萬股的約5.47倍。香港公開發(fā)售項下發(fā)售股份的最終數(shù)目為500萬股發(fā)售股份。

國際發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的國際發(fā)售股份已獲小幅超額認(rèn)購，即相當(dāng)于根據(jù)國際發(fā)售初步可供認(rèn)購總數(shù)4500萬股國際發(fā)售股份約1.46倍。國際發(fā)售項下發(fā)售股份的最終數(shù)目為4500萬股H股。國際發(fā)售中并無超額分配，因此，超額配股權(quán)將不獲行使。

根據(jù)與基石投資者訂立的基石投資協(xié)議，基石投資者已認(rèn)購1250萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于根據(jù)全球發(fā)售已提呈發(fā)售發(fā)售股份數(shù)目的約25%，或相當(dāng)于公司于緊隨全球發(fā)售完成后的已發(fā)行股本總額的約6.25%?；诿抗砂l(fā)售股份4.22港元的發(fā)售價，總認(rèn)購價約為5275萬港元。

根據(jù)發(fā)售價每股H股4.22港元，公司將收取的全球發(fā)售所得款項凈額估計將約為1.78億港元。公司擬按如下方式使用：所得款項凈額90.0%，將用于建設(shè)臺州市供水系統(tǒng)(三期);所得款項凈額10.0%，將用于為公司的營運資金及其他日常企業(yè)用途提供資金。