新股公告 | 豐城控股(08216)擬發(fā)行1億股 預(yù)計12月13日上市

智通財經(jīng)APP訊，豐城控股(08216)公告，公司于2019年11月30日至12月5日招股，公司擬發(fā)行1億股，公開發(fā)售股份數(shù)目1000萬股，占10%，配售股份數(shù)目9000萬股，占90%。發(fā)售價不高于每股發(fā)售股份0.7港元及預(yù)期不低于每股發(fā)售股份0.6港元。每手5000股，預(yù)期股份將于2019年12月13日上午九時正開始在聯(lián)交所買賣。

根據(jù)配售包銷協(xié)議，預(yù)期公司將向配售包銷商授出發(fā)售量調(diào)整權(quán)，將由獨家牽頭經(jīng)辦人酌情行使，以要求公司以股份發(fā)售適用的同樣條款按發(fā)售價配發(fā)及發(fā)行最多1500萬股額外股份(相當于股份發(fā)售項下初步可供認購股份總數(shù)的15%)。

公司是一間位于中國香港的斜坡工程承建商。公司在承接各種斜坡工程方面經(jīng)驗豐富，主要包括土釘鉆孔及安裝;建造擋土墻;安裝防護泥石流的剛性防護網(wǎng);建造柔性防護網(wǎng)系統(tǒng);安裝排水斜管;安裝金屬絲網(wǎng)和防蝕墊以控制侵蝕情況;建造混凝土維護樓梯/通道;及景觀美化工程及園藝維護工作。倘客戶作出要求，公司亦可協(xié)助其進行土地勘測工作，以及準備柔性防護網(wǎng)系統(tǒng)的地基設(shè)計。

公司2017及2018財年期內(nèi)溢利分別為1392.5萬港元及1609.4萬港元。公司來自股份發(fā)售的所得款項凈額乃按發(fā)售價為每股發(fā)售股份0.65港元(即指示性發(fā)售價范圍每股發(fā)售股份0.6港元至0.7港元的中位數(shù))計算，經(jīng)扣除與股份發(fā)售相關(guān)的開支后將約為4000萬港元。董事目前擬將所得款項凈額如下：

相當于估計所得款項凈額55.0%將預(yù)留用作滿足適用營運資金要求，以用于滿足作為認可公共工程專門承建商名冊上“對斜坡/擋土墻進行防止山泥傾瀉及修補工程”分類的試用承建商，維持未履行合約的未完工工程合并年度價值10%可用最低營運資金的要求;所得款項凈額的28.3%將用于招聘額外員工以加強人手，包括項目經(jīng)理/工地經(jīng)理、工地工程師、工地工頭、安全主任/主管、勞工主任、起重車操作員、工地工作人員和行政人員;所得款項凈額的11.7%將用于購買額外機械;及所得款項凈額的5.0%將用于增加為客戶提供履約擔保發(fā)行融資的儲備。