新股公告|JS環(huán)球生活(01691)每股發(fā)售價為5.2港元 預(yù)期12月18日上市

智通財經(jīng)APP訊，JS環(huán)球生活(01691)發(fā)布公告，發(fā)行約4.998億股，發(fā)售價已確定為每股發(fā)售股份5.20港元，所得款項(xiàng)凈額估計約為23.9億港元。每手500股，預(yù)期將于12月18日上市。于本公告日期，超額配股權(quán)尚未獲行使。

香港公開發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲適度超額認(rèn)購。已接獲根據(jù)香港公開發(fā)售提交的合共2.59萬份有效申請，認(rèn)購合共1.34億股香港發(fā)售股份(相當(dāng)于根據(jù)香港公開發(fā)售初步可供認(rèn)購香港發(fā)售股份總數(shù)4998.3萬股約2.68倍)。由于香港公開發(fā)售獲超額認(rèn)購不足15倍，香港公開發(fā)售項(xiàng)下的發(fā)售股份的最終數(shù)目為4998.3萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于根據(jù)全球發(fā)售初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份10%(于任何超額配股權(quán)獲行使前)。

國際發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲適度超額認(rèn)購。國際發(fā)售項(xiàng)下的發(fā)售股份最終數(shù)目為4.50億股股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下的發(fā)售股份總數(shù)90%(于任何超額配股權(quán)獲行使前)。國際發(fā)售中合共有133名承配人，其中約50%的國際發(fā)售項(xiàng)下的承配人獲配發(fā)五手或以下發(fā)售股份。

基于發(fā)售價每股5.20港元及根據(jù)與基石投資者訂立的基石投資協(xié)議，CM Kinder Education II Limited已認(rèn)購1.51億股發(fā)售股份，而彤程投資集團(tuán)有限公司已認(rèn)購4516.2萬股發(fā)售股份。由基石投資者認(rèn)購的股份總數(shù)為1.96億股發(fā)售股份，占根據(jù)全球發(fā)售提呈發(fā)售的發(fā)售股份總數(shù)約39.2%，或緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本總數(shù)約5.9%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。