新股公告|赤子城科技(09911)擬發(fā)行1.36億股 預(yù)期12月31日上市

智通財經(jīng)APP訊，赤子城科技(09911)于2019年12月17日-12月20日招股，公司擬發(fā)行1.36億股股份，公開發(fā)售占10%，國際配售占90%，另有15%超額配股權(quán)。每股1.4港元-1.8港元，每手2000股，預(yù)期將于12月31日上市。

據(jù)悉，該公司為一家高速發(fā)展以AI技術(shù)為支撐的移動應(yīng)用開發(fā)者及移動廣告平臺服務(wù)提供商，主要通過自研移動應(yīng)用流量變現(xiàn)，以及作為廣告代理商通過自有廣告平臺向廣告主提供移動廣告服務(wù)來產(chǎn)生收入。

財務(wù)資料顯示，該公司于2016年度、2017年度及2018年度凈利潤分別為4121.5萬元、3198.1萬元及5973.7萬元人民幣。

假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使且發(fā)售價為每股股份1.60港元，全球發(fā)售凈籌約1.65億港元。其中，約41.1%將用于開發(fā)、擴(kuò)大及升級公司的Solo X產(chǎn)品矩陣;約34.6%將用于升級公司的Solo Math程序化廣告平臺;約17.0%將用于增強(qiáng)公司Solo Aware 人工智能引擎的大數(shù)據(jù)及AI功能;約3.9%將用于增強(qiáng)公司的本地化服務(wù)能力及建立公司的全球信息分發(fā)網(wǎng)絡(luò);約3.4%將用于營運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途。

另外，公司已與2名基石投資者訂立基石投資協(xié)議，基礎(chǔ)投資者已同意按發(fā)售價認(rèn)購以合共2348.01萬港元可購買的發(fā)售股份數(shù)目。其中，Huobi Capital Inc.及LC Elec Trade Co., Limited的認(rèn)購額分別為782.67萬港元及1565.34萬港元。

Huobi Capital Inc.主要對區(qū)塊鏈技術(shù)相關(guān)的公司進(jìn)行投資。Huobi Capital由李林全資擁有，同時李林也是火幣集團(tuán)的創(chuàng)始人，火幣集團(tuán)為一個提供數(shù)字資產(chǎn)交易及資產(chǎn)管理服務(wù)的平臺?；饚偶瘓F(tuán)旗下有多家公司，包括Huobi Global Limited、Huobi Universal Inc.及 Huobi Capital，而該等公司目前直接或間接由李林共同控制。李林目前擔(dān)任火幣集團(tuán)的董事長兼行政總裁，并擔(dān)任火幣科技控股有限公司(01611)的執(zhí)行董事、董事長及行政總裁。

LC Elec Trade Co., Limited主要從事于跨境電子商務(wù)業(yè)務(wù)。