辰林教育(01593)公開發(fā)售獲認(rèn)購1.73倍 預(yù)期12月13日上市

智通財(cái)經(jīng)APP訊，辰林教育(01593)發(fā)布公告，公司擬發(fā)行2.5億股，香港公開發(fā)售占12.7%，國際發(fā)售占87.3%，另有15%超額配股權(quán)。發(fā)售價(jià)已厘定為每股發(fā)售股份2.2港元，每手2000股，預(yù)期股份于2019年12月13日開始于聯(lián)交所買賣。

其中，香港公開發(fā)售獲認(rèn)購約1.73倍。合共679.8萬股發(fā)售股份已由國際發(fā)售重新分配至香港公開發(fā)售。由于有關(guān)重新分配，分配予香港公開發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目已增至3179.8萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)約12.7%。

國際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份輕微認(rèn)購不足。國際發(fā)售項(xiàng)下分配予143名承配人的發(fā)售股份最終數(shù)目約為2.18億股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)的87.3%(于任何超額配股權(quán)獲行使前)。

基石投資者(即南昌國資創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司、上海睿海創(chuàng)豐實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司、中邦國際控股股份有限公司、Sunet Global Limited及飛凡電子商務(wù)有限公司)認(rèn)購的發(fā)售股份數(shù)目已合共收購9391.8萬股發(fā)售股份。

按發(fā)售價(jià)每股2.20港元計(jì)算，估計(jì)公司將收取全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約為4.78億港元，約35%預(yù)期將用于在2019年至2021年建設(shè)、翻新及提升本大學(xué)的設(shè)施及基礎(chǔ)建設(shè);約30%預(yù)期將用作償還若干部分的銀行貸款;約25%預(yù)期將用作收購民辦教育機(jī)構(gòu)及/或民辦職業(yè)學(xué)校;約10%預(yù)期將用作營運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。