新股公告 | 人瑞人才(06919)每股發(fā)售價26.6港元 預(yù)期12月13日上市

智通財經(jīng)APP訊，人瑞人才(06919)發(fā)布公告，該公司擬發(fā)行3800萬股，其中香港公開發(fā)售314.14萬股，國際發(fā)售3485.86萬股，另有15%超額配股權(quán)。發(fā)售價厘定為每股發(fā)售股份26.6港元，每手交易100股，預(yù)期于2019年12月13日上市。

其中，香港公開發(fā)售獲認購0.83倍。分配至香港公開發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目已減至314.14萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于根據(jù)香港公開發(fā)售初步可供認購的發(fā)售股份總數(shù)約82.7%。合共65.86萬股未獲認購的香港發(fā)售股份已重新分配至國際發(fā)售。

國際發(fā)售獲適度超額認購，獲認購1.86倍。于重新分配香港公開發(fā)售及國際發(fā)售之間的發(fā)售股份后，國際發(fā)售項下分配予142名承配人的發(fā)售股份最終數(shù)目為3485.86萬股股份，相當(dāng)于全球發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)的91.7%。

其中，合共72名承配人已獲配發(fā)三手或以下的股份，占合共142名承配人的約50.7%及占國際發(fā)售項下重新分配后發(fā)售股份總數(shù)的約0.045%。

基于發(fā)售價每股發(fā)售股份26.60港元，合共838.82萬股發(fā)售股份將根據(jù)基石投資協(xié)議配發(fā)及發(fā)行予基石投資者，其中Anatole Partners Enhanced Master Fund L.P.已認購250.17萬股發(fā)售股份;及金陽(中國)有限公司已認購 588.65萬股發(fā)售股份。

按發(fā)售價每股發(fā)售股份26.60港元及3800萬股發(fā)售股份計算，公司估計將收取全球發(fā)售所得款項凈額約9.22億港元，公司擬按以下用途動用該等所得款項凈額：

1.約20%將主要用于擴大公司的地理范圍，以便妥善支持公司的客戶及新的機會。

2.約17%將主要用于在未來三年內(nèi)主要透過收購及有機增長擴大公司的行業(yè)覆蓋范圍，把握公司所注意到在某些服務(wù)不足及不斷擴大的行業(yè)的靈活用工服務(wù)的需求，特別是針對更多金融機構(gòu)、信息科技行業(yè)及新零售客戶提供服務(wù)。

3.約13%將用于在未來三年內(nèi)擴展公司現(xiàn)時提供的業(yè)務(wù)流程外包及獵頭服務(wù)，以把握此兩個服務(wù)領(lǐng)域的預(yù)期增長潛力。約22%將用于進一步提升公司的一體化人力資源生態(tài)系統(tǒng)并建立公司人工智能及數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)方面的能力。

4.約10%將用于進一步推廣公司的品牌并舉辦營銷推廣活動。約8%將用于支持公司未來四年的全球擴張策略。以及約10%將用作營運資金及一般企業(yè)用途。