新股公告|人瑞人才(06919)擬發(fā)行3800萬(wàn)股 著名長(zhǎng)線投資基金晨曦投資參購(gòu)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，人瑞人才(06919)于2019年12月3日至12月6日招股，該公司擬發(fā)行3800萬(wàn)股，其中香港公開(kāi)發(fā)售380萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售3420萬(wàn)股，另有15%超額配股權(quán)。每股發(fā)售價(jià)為26.60-28.90港元，每手交易100股，預(yù)期于2019年12月13日上市。

據(jù)悉，該公司是中國(guó)快速增長(zhǎng)的人力資源解決方案先驅(qū)，也是中國(guó)最大的靈活用工服務(wù)商。公司的營(yíng)運(yùn)通過(guò)提供人力資源解決方案為客戶(hù)增加價(jià)值，改善客戶(hù)用工程序，有效派遣合適的外包員工，從而降低流失率;求職者亦可獲益于公司創(chuàng)新的O2O方法，同時(shí)利用線上及線下資源，旨在最大限度提高求職者獲聘用的機(jī)會(huì)。

憑借自主開(kāi)發(fā)的O2O招聘平臺(tái)，公司能夠?qū)⒃诰€流量轉(zhuǎn)換為線下招聘流程，同時(shí)提供一站式注重結(jié)果的招聘服務(wù)，轉(zhuǎn)換率高且服務(wù)迅速。截至2019年6月30日止六個(gè)月公司的平臺(tái)有約14.1萬(wàn)名平均月度活躍用戶(hù)及超過(guò)17800次平均每日訪問(wèn)量。

值得關(guān)注的是，公司的客戶(hù)包括各行各業(yè)不同規(guī)模的企業(yè)，尤其是新經(jīng)濟(jì)企業(yè)，公司已為其配置超過(guò)16700名靈活用工員工，占公司截至2019年6月30日配置的靈活用工員工總數(shù)約83%。截及2016年、2017年及2018年12月31日止年度以及截至2019年6月30日止六個(gè)月，公司自中國(guó)新經(jīng)濟(jì)行業(yè)客戶(hù)獲得的收益分別占總收益的約65.3%、81.4%、81.7%及 82.7%。

該公司提供全面人力資源解決方案并快速執(zhí)行的能力使公司穩(wěn)居領(lǐng)先服務(wù)提供商之一的地位，向字節(jié)跳動(dòng)、摩拜、及小紅書(shū)等獨(dú)角獸企業(yè)提供服務(wù)。

據(jù)悉，該公司總收益于2016年至2018年有所增長(zhǎng)，復(fù)合年增長(zhǎng)率為107.2%，遠(yuǎn)高于同期人力資源服務(wù)行業(yè)收益的復(fù)合年增長(zhǎng)率21.1%，而公司的總收益由截至2018年6月30日止六個(gè)月的約人民幣6.59億元增長(zhǎng)至截至2019年6月30日止六個(gè)月的約人民幣10.774億元。

該公司已與基石投資者訂立基石投資協(xié)議，基石投資者已同意按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)若干投資額的發(fā)售股份數(shù)目：Anatole Partners Enhanced Master Fund, L.P.將投資850萬(wàn)美元參與認(rèn)購(gòu)，金陽(yáng)(中國(guó))有限公司將投資2000萬(wàn)美元參與認(rèn)購(gòu)。

據(jù)悉，Anatole Partners Enhanced Master Fund, L.P.為一間設(shè)于的亞洲投資公司，專(zhuān)注于深入且自下而上的基礎(chǔ)研究，由晨曦投資管理有限公司擔(dān)任顧問(wèn)。

假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份27.75港元，公司估計(jì)從全球發(fā)售收取的所得款項(xiàng)凈額約9.7億港元，約20%將主要用于擴(kuò)大公司的地理范圍，以便妥善支持公司的客戶(hù)及新的機(jī)會(huì)。

約17%將主要用于在未來(lái)三年內(nèi)主要透過(guò)收購(gòu)及有機(jī)增長(zhǎng)擴(kuò)大公司的行業(yè)覆蓋范圍，把握公司所注意到在某些服務(wù)不足及不斷擴(kuò)大的行業(yè)的靈活用工服務(wù)的需求，特別是針對(duì)更多金融機(jī)構(gòu)、信息科技行業(yè)及新零售客戶(hù)提供服務(wù)。

約13%將用于在未來(lái)三年內(nèi)擴(kuò)展公司現(xiàn)時(shí)提供的業(yè)務(wù)流程外包及獵頭服務(wù)，以把握此兩個(gè)服務(wù)領(lǐng)域的預(yù)期增長(zhǎng)潛力。約22%將用于進(jìn)一步提升公司的一體化人力資源生態(tài)系統(tǒng)并建立公司人工智能及數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)方面的能力。

此外，約10%將用于進(jìn)一步推廣公司的品牌并舉辦營(yíng)銷(xiāo)推廣活動(dòng)。約8%將用于支持公司未來(lái)四年的全球擴(kuò)張策略。以及約10%將用作營(yíng)運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。