新股公告 | 保利物業(yè)(06049)今起招股 基石投資者參與認(rèn)購1.8億美元股份

智通財(cái)經(jīng)APP訊，保利物業(yè)(06049)于2019年12月9日-12日招股，公司擬發(fā)行約1.33億股，其中香港發(fā)售股份數(shù)目1733.36萬股，國際發(fā)售股份數(shù)目1.16億股，另有15%超額配股權(quán)。最高發(fā)售價(jià)為每股35.10港元，每手買賣單位為200股。預(yù)期將于2019年12月19日上午9時(shí)正開始在聯(lián)交所買賣。

據(jù)悉，集團(tuán)是中國一家規(guī)模領(lǐng)先、具有央企背景的物業(yè)管理服務(wù)綜合運(yùn)營商，根據(jù)中指院2019年的綜合實(shí)力排名，集團(tuán)在中國物業(yè)服務(wù)百強(qiáng)企業(yè)中排名第四。自2014年起，集團(tuán)在中指院的中國物業(yè)服務(wù)百強(qiáng)企業(yè)綜合實(shí)力排名持續(xù)保持前五名，而在具備央企背景的中國物業(yè)服務(wù)百強(qiáng)企業(yè)中則排名第一。根據(jù)中指院的估值，集團(tuán)2018年度品牌價(jià)值逾人民幣90億元。

公告稱，集團(tuán)在中國提供物業(yè)管理服務(wù)超過23年，專注于中國的一、二線城市，根據(jù)中指院報(bào)告，集團(tuán)在五大國家級(jí)城市群均有布局。截至2019年6月30日，集團(tuán)的合同管理總面積達(dá)4.55億平方米，遍布全國27個(gè)省、直轄市及自治區(qū)的148個(gè)城市，在管總面積為2.6億平方米，且截至2019年6月30日，集團(tuán)于中國管理846項(xiàng)物業(yè)(包括565個(gè)住宅社區(qū)及281個(gè)非住宅物業(yè))。

此外，集團(tuán)的物業(yè)管理服務(wù)覆蓋多類物業(yè)，包括住宅社區(qū)、商業(yè)及寫字樓以及公共及其他物業(yè)(如學(xué)校及科研場所、產(chǎn)業(yè)園、公共服務(wù)設(shè)施和城鎮(zhèn))。除物業(yè)管理服務(wù)外，集團(tuán)于往績記錄期間亦提供非業(yè)主增值服務(wù)，如向物業(yè)開發(fā)商提供的案場協(xié)銷服務(wù)，及向集團(tuán)所管理物業(yè)的業(yè)主及住戶提供的多項(xiàng)社區(qū)增值服務(wù)。

據(jù)悉，財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營業(yè)績受集團(tuán)物業(yè)管理業(yè)務(wù)的在管面積的影響。于往績記錄期間，集團(tuán)的大部分收入產(chǎn)生自物業(yè)管理服務(wù)，截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度以及截至2019年6月30日止6個(gè)月，其分別占集團(tuán)總收入的74.3%、74.7%、68.8%及64.6%。

因此，集團(tuán)的收入增長取決于集團(tuán)維持及發(fā)展集團(tuán)在管面積的能力，而維持及發(fā)展集團(tuán)在管面積的能力則受集團(tuán)續(xù)新現(xiàn)有物業(yè)管理合同及獲取新服務(wù)合同能力的影響。

此外，公司已就基石配售與GIC Private Limited(GIC);Gaoling Fund, L.P.及YHG Investment, L.P.;中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公司(中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金)及中交國際(香港)控股有限公司(01800)訂立基石投資協(xié)議，擬分別認(rèn)購8500萬美元、3500萬美元、3000萬美元及3000萬美元的發(fā)售股份。

假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份32.90港元，預(yù)期將收取所得款項(xiàng)凈額約42.9億港元。約57%將用于把握戰(zhàn)略投資機(jī)會(huì)，擇優(yōu)并購，以進(jìn)一步發(fā)展戰(zhàn)略聯(lián)盟及擴(kuò)大物業(yè)管理業(yè)務(wù)的規(guī)模;約15%將用于進(jìn)一步開拓增值服務(wù);約18%用于升級(jí)數(shù)字化及智能化管理系統(tǒng);及約10%將用作運(yùn)營資金及一般公司用途。