新股公告 | 心動公司(02400)擬發(fā)行6360萬股 預期12月12日上市

智通財經APP訊，心動公司(02400)于2019年11月29日-12月5日招股，公司擬發(fā)行6360萬股，香港公開發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另有15%超額配股權。每股11.1-15.8港元，每手200股，預期股份將于2019年12月12日上午九時正開始買賣。

據(jù)悉，該集團于中國及海外開發(fā)及運營優(yōu)質游戲，亦運營TapTap(一家中國領先的游戲社區(qū)及平臺)。截至2019年9月30日，集團運營42款網絡游戲，包括主要游戲類別的多款熱門游戲，比如RPG(《仙境傳說M》及《神仙道高清重制版》(Shen Xian Dao (HD))、CCG(《少女前線》(Girls’ Frontline))、SLG(《橫掃千軍》(Heng Sao Qian Jun))及戰(zhàn)術競技游戲(《香腸派對》(Sausage Man))。亦運營12款付費即玩的付費游戲，如《艾希》(ICEY)及《喵斯快跑》(Muse Dash)。游戲儲備包括預計將于2020年之前發(fā)行的11款網絡游戲及7款付費游戲。

另外，公司已發(fā)行10款自研游戲，包括8款網絡游戲(包括一款共同開發(fā)的游戲《仙境傳說M》)及2款付費游戲。于2016年、2017年及2018年，研發(fā)開支分別為人民幣7940萬元、1.17億元及1.98億元，復合年增長率為57.8%。截至2019年5月31日止五個月，研發(fā)開支為人民幣9250萬元，占同期收入的9.0%。

于2016年、2017年、2018年及截至2019年5月31日止五個月，公司的收入分別為人民幣7.655億元、13.44億元、18.87億元及10.33億元，且年度╱期間利潤分別為人民幣2340萬元、1.205億元、3.53億元及2.675億元。公司開發(fā)、發(fā)行及運營游戲并產生游戲運營收入，并在TapTap上提供在線推廣服務及產生信息服務收入。

另外，公司已與基石投資者訂立基石投資協(xié)議，彼等已同意認購可以總額約1.8億港元購買的發(fā)售股份數(shù)目。字節(jié)跳動(香港)有限公司、米哈游有限公司、Lilith Mobile Company Limited 及疊紙香港有限公司認購金額分別為1000萬美元、500萬美元、500萬美元及300萬美元。

假設發(fā)售價為每股股份13.45港元且超額配股權并無獲行使，凈籌約7.7億港元。約35%用于開發(fā)游戲及游戲相關技術;約30%用于開發(fā)TapTap;約15%用于擴展游戲發(fā)行及營運業(yè)務;約10%用于選擇性及戰(zhàn)略性投資及收購;約10%用于營運資金及一般公司用途。