新股公告 | 啟明醫(yī)療-B(02500)今起招股 基石投資者參與認(rèn)購1.3億美元股份

智通財(cái)經(jīng)APP訊，啟明醫(yī)療-B(02500)于2019年11月28日-12月3日招股，公司擬發(fā)行7853.75萬股H股，其中香港公開發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另有15%超額配股權(quán)。每股29-33港元，每手500股，預(yù)期將于2019年12月10日上市。

據(jù)悉，該公司是中國領(lǐng)先的經(jīng)導(dǎo)管心臟瓣膜醫(yī)療器械企業(yè)。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2018年TAVR產(chǎn)品植入量計(jì)，公司在中國的市場份額為79.3%。自主研發(fā)的產(chǎn)品VenusA-Valve是首個(gè)獲NMPA批準(zhǔn)及在中國進(jìn)行商業(yè)化的TAVR產(chǎn)品。 預(yù)計(jì)自主研發(fā)的TPVR在研產(chǎn)品VenusP-Valve于推出后將成為全球首個(gè)獲NMPA批準(zhǔn)的TPVR產(chǎn)品、全球首個(gè)自體膨脹式TPVR產(chǎn)品及首個(gè)用于接受TAP治療后RVOTD患者的TPVR產(chǎn)品。

于2017年-2018年兩個(gè)財(cái)政年度，收益分別為人民幣1816.4萬元及1.15億元，虧損分別為約人民幣1.58億元及3億元。于2019年前5個(gè)月收益為8620.6萬元，虧損約1.38億元。

另外，公司已與下列投資者訂立基石投資協(xié)議，基石投資者同意按發(fā)售價(jià)認(rèn)購總金額1.3億美元可購買的該數(shù)目發(fā)售股份。Gaoling Fund, L.P.及 YHG Investment L.P、GIC Private Limited、Aspex Master Fund、Cephei QFII China Total Return Fund Ltd、China Alpha Fund Management Ltd認(rèn)購金額分別為5000萬美元、3000萬美元、2000萬美元、2000萬美元及1000萬美元。

假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使及每股發(fā)售股份發(fā)售價(jià)31.0港元，凈籌約22.85億港元。約35.0%分配至核心產(chǎn)品，30.0%分配至其他產(chǎn)品及在研產(chǎn)品，10.0%為有關(guān)收購Keystone的代價(jià)付款及其他交易開支提供資金，15.0%為透過內(nèi)部研究及╱或潛在收購持續(xù)擴(kuò)充產(chǎn)品組合提供資金，10.0%作營運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途。