新股公告 | 招商局商業(yè)房托(01503)擬發(fā)行7.5億個基金單位 預(yù)期12月10日上市

智通財經(jīng)APP訊，招商局商業(yè)房托(01503)于2019年11月28日-12月3日招股，公司擬發(fā)行7.5億個基金單位，其中香港公開發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另有15%超額配售權(quán)。每個基金單位發(fā)售價3.42港元-4港元，每手1000個基金單位，預(yù)期基金單位將于2019年12月10日上市。

據(jù)悉，招商局商業(yè)房托基金為一個以單位信托基金形式組成的香港集體投資計劃，且已根據(jù)證券及期貨條例第104條獲認(rèn)可。招商局商業(yè)房托基金為主要以擁有及投資中國(包括香港及澳門，但不包括招商置地城市)的優(yōu)質(zhì)創(chuàng)收商業(yè)物業(yè)為目的而成立的房地產(chǎn)投資信托基金。其將首先專注于：粵港澳大灣區(qū)(不包括兩個招商置地城市，即佛山及廣州)，包含最初五處物業(yè)所在地;及北京及上海。招商局商業(yè)房托基金由房托管理人管理，其主要投資目標(biāo)為向基金單位持有人提供穩(wěn)定分派、造就長期可持續(xù)分派增長及提升招商局商業(yè)房托基金物業(yè)價值。

招商局商業(yè)房托基金投資組合初步由位于深圳蛇口的以下五處物業(yè)組成，所有物業(yè)均具有便捷的公共交通網(wǎng)絡(luò)及設(shè)有停車位。于2019年9月3 0日，物業(yè)的總樓面面積及可租賃總面積分別約為26.24萬平方米及25萬平方米，根據(jù)可租賃總面積計的平均租用率為84.1%。物業(yè)于2019年9月30日的評估價值總額為人民幣65.79億元。

于2016年-2018年3個財政年度，分別實現(xiàn)收益約人民幣3.67億元、3.6億元及3.89億元;期內(nèi)溢利及全面收益總額分別為約人民幣3.48億元、7.25億元及10.99億元;于2019年上半年實現(xiàn)收益約人民幣1.91億元，溢利及全面收益總額約3.92億元。

房托管理人預(yù)測，倘無不可預(yù)見的情況，并根據(jù)本發(fā)售通函“溢利預(yù)測期間的溢利預(yù)測”一節(jié)所載的基準(zhǔn)及假設(shè)計算，由上市日期至2019年12月31日期間(即溢利預(yù)測期間)，基金單位持有人應(yīng)占溢利及招商局商業(yè)房托基金的可供分派收入分別將不會少于人民幣620萬元及920萬元。

假設(shè)超額配售權(quán)未獲行使，全球發(fā)售最高籌資30億港元，最低集資25.65億港元。另外向招商蛇口的全資附屬公司瑞嘉(作為賣方代名人)發(fā)行約3.78億個基金單位，集資約12.92億-15.11億港元;向銀行貸款提取金額約21.48億港元。按最低發(fā)售價計算，約58.35億港元用于收購前身集團，1.14億港元用于交易成本，5650萬港元用于一般企業(yè)用途。