新股公告 | 捷隆控股(01425)以下限定價(jià) 公開發(fā)售超購(gòu)12.96倍

智通財(cái)經(jīng)APP訊，捷隆控股(01425)公布配售結(jié)果，公司發(fā)行3.12億股，其中90%為國(guó)際發(fā)售，10%為公開發(fā)售。每股發(fā)售股份0.40港元，每手5000股，預(yù)期11月28日上市。

其中，香港公開發(fā)售獲超額認(rèn)購(gòu)約12.96倍，3125萬股發(fā)售股份將獲配發(fā)及發(fā)行予申請(qǐng)人。

根據(jù)國(guó)際發(fā)售初步提呈發(fā)售的國(guó)際發(fā)售股份已獲中度超額認(rèn)購(gòu)，合共為約3.52億股國(guó)際發(fā)售股份，相當(dāng)于根據(jù)國(guó)際發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)國(guó)際發(fā)售股份總數(shù)約2.81億股約1.25倍。根據(jù)國(guó)際發(fā)售分配予總共154名承配人的國(guó)際發(fā)售股份最終數(shù)目為約2.81億股國(guó)際發(fā)售股份，相當(dāng)于根據(jù)全球發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的90.00%。

根據(jù)該公司與基石投資者各自訂立的基石投資協(xié)議，基石投資者已同意以發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)或購(gòu)買總額約5000萬港元可購(gòu)買的發(fā)售股份數(shù)目?；谧罱K發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份0.40港元，各基石投資者(即史建榮、謝伯清、周福土、蘆國(guó)慶及謝斌)已分別認(rèn)購(gòu)750萬股、6225萬股、2000萬股、1025萬股及2500萬股發(fā)售股份。

獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人確認(rèn)，國(guó)際發(fā)售并無超額分配。因此，將不會(huì)訂立借股協(xié)議且將不會(huì)行使超額配股權(quán)。鑒于國(guó)際發(fā)售并無超額分配，故于穩(wěn)定價(jià)格期間內(nèi)將不會(huì)進(jìn)行穩(wěn)定價(jià)格行動(dòng)。此外，獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人確認(rèn)超額配股權(quán)未獲行使。

全球發(fā)售凈籌約6900萬港元，約74.2%將用于透過于河南廠房建造一座棉紡廠以擴(kuò)建布料生產(chǎn)設(shè)施，借此作為垂直擴(kuò)張計(jì)劃;約22.7%將用于在越南設(shè)立一座新的制衣廠，其大小及規(guī)模與公司的柬埔寨廠房相若;約3.1%將用于一般營(yíng)運(yùn)資金。