新股公告 | 康龍化成(03759)以上限定價(jià) 公開發(fā)售超購逾113倍

智通財(cái)經(jīng)APP訊，康龍化成(03759)公布配售結(jié)果，公司發(fā)行1.17億股，香港發(fā)售50%，國際發(fā)售50%，目前超額配股權(quán)尚未獲行使。每股定價(jià)39.5港元，每手100股，預(yù)期于11月28日上市。

其中，香港公開發(fā)售獲超額認(rèn)購約113.23倍，香港公開發(fā)售項(xiàng)下的發(fā)售股份最終數(shù)目為5826.81萬股發(fā)售股份，占超額配股權(quán)獲行使前根據(jù)全球發(fā)售初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)的約50%。

根據(jù)國際發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲大幅超額認(rèn)購。分配給國際發(fā)售承配人的發(fā)售股份最終數(shù)目為5826.8股發(fā)售股份，占超額配股權(quán)獲行使前根據(jù)全球發(fā)售初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)約50%。

根據(jù)發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份39.50港元及基石投資協(xié)議，中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公司、Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited、OrbiMed Partners Master Fund Limited、Worldwide Healthcare Trust PLC、OrbiMed Global Healthcare Master Fund, L.P.、OrbiMed Genesis Master Fund, L.P.、Athos Asia Event Driven Master Fund及Oaktree Capital Management, L.P.各自已分別認(rèn)購793.16萬股發(fā)售股份、793.16萬股發(fā)售股份、162.2萬股發(fā)售股份、307.19萬股發(fā)售股份、85.82萬股發(fā)售股份、39.66萬股發(fā)售股份、 495.72萬股發(fā)售股份及495.72萬股發(fā)售股份，總計(jì)3172.63萬股發(fā)售股份。

根據(jù)國際發(fā)售，該公司現(xiàn)有股東或其緊密聯(lián)系人獲分配的發(fā)售股份總數(shù)為310萬股。4萬股發(fā)售股份配發(fā)予東方資產(chǎn)管理(香港)有限公司(為東方證券(香港)有限公司(聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席賬簿管理人之一)的關(guān)聯(lián)客戶。

全球發(fā)售凈籌約43.44億港元，約30%將用于擴(kuò)展公司中國實(shí)驗(yàn)室及生產(chǎn)設(shè)施的產(chǎn)能及能力，以應(yīng)對現(xiàn)有及新增客戶對其實(shí)驗(yàn)室服務(wù)及CMC服務(wù)不斷增加的需求;約10%撥付公司于美國及英國業(yè)務(wù)的進(jìn)一步擴(kuò)張，可能包括建設(shè)及裝修相關(guān)設(shè)施、擴(kuò)展辦公室、采購實(shí)驗(yàn)室設(shè)備及材料，聘用、培訓(xùn)及保留人才，以及收購新科技;約20%將用于建立公司有關(guān)研發(fā)生物制劑的醫(yī)藥研發(fā)服務(wù)平臺(tái);約15%將用于擴(kuò)展公司的臨床開發(fā)服務(wù)實(shí)力及能力;約15%用于透過潛在收購在美國、歐洲、日本或中國提供醫(yī)藥研發(fā)服務(wù)且擁有尖端研發(fā)技術(shù)的合同研發(fā)服務(wù)及合同生產(chǎn)服務(wù)公司及╱或其業(yè)務(wù)，來擴(kuò)展公司的產(chǎn)能及╱或能力;約10%用于公司的一般企業(yè)用途及用作營運(yùn)資金。