Q3智能手機行業(yè)研究：安卓手機強者愈強，蘋果(AAPL.US)低價策略奏效

本文來自微信公眾號“極光”。

2019年Q3國內(nèi)智能手機銷售市場競爭格局

強者愈強，銷量第一手機品牌華為Q3銷量份額提升4個百分點

2019年Q3，國內(nèi)手機銷量份額前三是華為、vivo和OPPO，銷量份額分別為32.1%、24.4%和21.4%；2018年機型的降價促銷和2019年平價新機的發(fā)布促進了蘋果(AAPL.US)銷量占比的回升，Q3銷量占比達7.4%

2019年前三季度安卓手機價格銷售區(qū)間

2019年國內(nèi)手機銷售向高端化邁進

2019年前三季度，2000元以內(nèi)的機型占比約五成，與2018年相比變化不大，中低端手機的市場需求保持穩(wěn)定；2000-2999元區(qū)間銷量占比收窄， 3000元及以上安卓手機銷量占比較2018年同期提升9.3個百分點，國內(nèi)安卓市場以國產(chǎn)品牌為主，說明國產(chǎn)手機品牌向中高端機型方向發(fā)展有所收獲

國內(nèi)智能手機用戶換機周期

54.4%的用戶換機周期超過兩年

國內(nèi)手機市場處于存量競爭狀態(tài)，用戶換機是手機銷售的主要來源；換機周期勢必影響手機銷量；通過調(diào)研，近八成用戶換機周期在1年半以上，其中換機周期為2-3年的用戶比例最高，達29.7%

用戶換機周期變化趨勢

超四成蘋果手機用戶認為自己換機周期變長

33.0%用戶認為換機周期變長，iPhone用戶中持有換機周期變長觀點的比例達41.0%，主流手機品牌中占比最高

2019年Q3國內(nèi)手機品牌保有率變化

Q3華為保有率保持領先，同比去年Q3增長6.2個百分點

華為保有率接近三成，較Q2上升2.6個百分點；iPhone保有率19.1%，位居第二；OPPO保有率為17.3%，位居第三；Top 5之外其他手機品牌保有率進一步下降，Q3為9.2%

本季度新機與5G手機專題

2019年Q3新機型關注度

華為Mate 30系列為Q3用戶最關注機型

華為的Mate30系列成為有換機需求用戶關注度最高的機型，與其他近期發(fā)布的新機拉開差距；小米9 pro 5G手機也收獲了15.3%用戶的關注；9月底發(fā)布的iPhone 11系列中，iPhone 11 Pro Max關注度最高，達9.9%

最有可能購買的新機型

華為Mate30系列成為最多有換機需求用戶的首選機型

分別有27.7%換機用戶將華為Mate 30 pro和Mate 30列為最有可能購買機型，小米9 pro位列第三，占比為9.6%

iPhone專題研究

2019年Q3蘋果機型銷量內(nèi)部占比情況

iPhone XR成為Q3銷量擔當，新品iPhone 11進入銷量top 5

iPhone XR在中國的降價策略為其贏得銷量冠軍，19年9月底發(fā)布的平價新機iPhone 11也收獲8.0%的內(nèi)部季度銷售份額，2019年“平價”iPhone的勢頭不容小覷

2019年Q3存量iPhone機型內(nèi)部占比

持有2017年及更早的系列機型的蘋果用戶占比超八成

分析各年度機型份額對蘋果手機用戶結構的影響可知，2018發(fā)布的機型（ iPhone XS系列和iPhone XR ）在2019年Q3的存量占比為14.8%，大幅低于2017年發(fā)布機型在2018年Q3的占比（22.9%），說明2018年機型的貢獻度低于2017年新機在一年后的表現(xiàn)；iPhone11系列在Q3的保有率為0.6%，略高于2018新機在發(fā)布當季的保有率

2019新機iPhone 11系列內(nèi)部占比情況

iPhone 2019系列中，iPhone 11成為銷售初期最暢銷的機型

與去年頂級旗艦iPhone XS Max在發(fā)售初期銷量最搶眼不同的是，今年“低價”新機iPhone 11在2019年Q3占據(jù)了新機銷售的大部分份額。基本款親民的價格帶來了蘋果新機銷售結構的顯著變化，預計也將助力蘋果在2019年第四季度獲取更大的市場份額

Q3 iPhone用戶忠誠度

Q3 iPhone用戶忠誠度季度環(huán)比下降6.2個百分點

由于Q3是iPhone固定的新機發(fā)布周期，Q3的用戶忠誠度較其他季度會有所降低，如去年Q2忠誠度為62.3%，Q3為61.5%；今年Q3 iPhone忠誠度的降幅更大，Q2忠誠度為62.4%，Q3忠誠度為56.2%

Q3 iPhone換機用戶忠誠度下滑的最大原因是iPhone換機用戶選擇華為手機的比例進一步提升至22.9%，較Q2增長5.3個百分點

用戶購買熱門新機的關注點

選擇新手機的時候，超三成用戶會關注手機品牌

品牌、流暢性和系統(tǒng)設計是選擇以上新機最吸引用戶關注的三個要素；男性用戶在流暢性、續(xù)航方面的關注比例高于女性，女性在拍照效果和外觀設計方面的關注比例高于男性

2019年Q3 5G手機銷量占比

11.8%換機需求用戶觀望5G手機，但實際Q3 5G手機銷量占比為0.3%

5G商用牌照發(fā)放后，Q3主流手機廠商的5G手機陸續(xù)開售；有換機意向的用戶中，11.8%表示會等待5G手機；鑒于5G網(wǎng)絡覆蓋度和5G生態(tài)還處建設期，多數(shù)用戶選擇觀望，2019年Q3國內(nèi)5G手機的銷量占比為0.3%。

華為專題研究

Q3華為手機用戶忠誠度

約一半華為換機用戶仍選擇華為手機

華為Q3保有率和銷量占比的亮眼表現(xiàn)的原因，可以從用戶忠誠度和“機海戰(zhàn)術”的布局進一步進行分析

從忠誠度來看，Q3華為手機用戶忠誠度進一步提升，達48.8%；華為換機用戶選擇iPhone的比例降至17.5%；用戶高忠誠度是華為市場地位的保障之一

華為手機用戶畫像（ 1 ）

華為Mate和P系列用戶在一線城市的占比超15%

“機?！睉?zhàn)術的布局是華為優(yōu)異市場表現(xiàn)非常重要的一環(huán)。按照華為官網(wǎng)品牌劃分，華為手機和榮耀手機大體可劃分為7條產(chǎn)品線，華為Mate系列和P系列屬于旗艦系列，兩者用戶在一線、新一線和二線城市用戶占比較高；華為Mate系列男性用戶超六成，高于P系列；P系列25歲以下用戶占比更高

華為手機用戶畫像（ 2 ）

華為nova系列女性用戶占比高，麥芒系列45歲以上中老年用戶占比高，暢享系列下沉市場用戶占比高

華為nova系列主攻女性市場，女性用戶占比達57.3%；麥芒系列側(cè)重中老年群體，45歲以上用戶占比39.1%；暢享系列下沉用戶多，三線及以下用戶占比58.8%

榮耀手機用戶畫像

榮耀系列35歲以下用戶占比75.8%，暢玩系列三線及以下用戶占比60.8%

榮耀手機是華為集團旗下的品牌，榮耀系列側(cè)重中青年群體，35歲以下用戶占比75.8%；榮耀暢玩系列則加碼中老年市場和下沉市場，45歲以上用戶占比28.9%，三線及以下用戶占比60.8%

OV、小米Q3忠誠度研究

主流手機品牌用戶忠誠度—— OPPO

OPPO用戶換機忠誠度下滑至27.0%

2019年Q3 OPPO用戶的忠誠度為27.0%，較Q2下降2.5個百分點；本季度華為對OPPO換機用戶的吸引力仍在提升，達27.5%，超過選擇原品牌的比例；OPPO換機用戶選擇vivo的比例提升至19.5%

主流手機品牌用戶忠誠度—— vivo

vivo換機用戶仍然選擇本品牌的比例回升至32.7%

2019年Q3 vivo用戶的忠誠度為32.7%；本季度華為對vivo換機用戶的吸引力仍在提升，達26.3%

主流手機品牌用戶忠誠度——小米

小米Q3忠誠度與Q2持平，達31.1%

2019年Q3 小米用戶的忠誠度為31.1%，與Q2持平；本季度華為對小米換機用戶的吸引力仍在提升，達24.6%

（編輯：林喵）