新股公告 | 辰林教育(01593)今起招股 擬于12月13日上市

智通財經(jīng)APP訊，辰林教育(01593)于2019年11月27日至12月2日招股，公司擬發(fā)行2.5億股，香港公開發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另有15%超額配股權(quán)。每股2.2-3.52港元，每手2000股，預期股份于2019年12月13日開始于聯(lián)交所買賣。

據(jù)悉，該公司是位于中國江西省領先的民辦高等教育供應商之一，從事民辦高等教育行業(yè)逾17年。目前于江西省南昌市營運一所名為江西應用科技學院的民辦大學，提供本科專業(yè)及專科專業(yè)，亦提供多元化教育相關(guān)服務。最后可行日期，該大學提供30個本科專業(yè)及36個?？茖I(yè)。

于2016年-2018年3個財政年度，分別實現(xiàn)收益約人民幣1.66億元、1.83億元及2.15億元;溢利分別為人民幣4114.5萬元、6997.3萬元及8223.4萬元。2019年前5個月實現(xiàn)收益9296.9萬元，溢利3937.7萬元。

作為國際發(fā)售的一部分，該公司已與五名基石投資者訂立基石投資協(xié)議，南昌國資創(chuàng)業(yè)投資、睿海創(chuàng)豐、中邦、Sunet及非凡電子認購金額分別為人民幣5000萬元、4855.5萬元、5000萬元、3000萬元及1700萬元。

假設超額配股權(quán)未獲行使及發(fā)售價為每股股份2.86港元，全球發(fā)售凈籌約6.392億港元。約35%預期將用于在2019年至2021年建設、翻新及提升本大學的設施及基礎建設，包括校園內(nèi)的教學及研究大樓、新學生宿舍、游泳池及其他教育設施。約30%預期將用作償還若干部分的銀行貸款。約25%預期將用作收購民辦教育機構(gòu)及╱或民辦職業(yè)學校。約10%預期將用作營運資金及一般企業(yè)用途。

據(jù)悉，南昌國資創(chuàng)業(yè)投資由南昌工業(yè)控股集團有限公司全資擁有，而南昌工業(yè)控股集團有限公司則由南昌市人民政府全資擁有。睿海創(chuàng)豐主要從事醫(yī)療、能源、科技及環(huán)境工程等各個領域的投資。睿海創(chuàng)豐由海爾融資租賃股份有限公司全資擁有，該公司在中國主要從事融資租賃及相關(guān)融資服務。睿海創(chuàng)豐由海爾集團公司最終控制。

中邦的單一最大股東為華贛股份有限公司，其由江西省金融控股集團有限公司控制。江西省金融控股集團有限公司主要從事提供金融服務及投資業(yè)務，其中包括物業(yè)發(fā)展、融資租賃及資產(chǎn)管理等領域。江西省金融控股集團有限公司由江西省財政廳管理的江西省行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理中心控制。