富瑞：上調(diào)金山軟件(03888)目標(biāo)價(jià)至22.2港元 維持“買入”評(píng)級(jí)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，富瑞發(fā)布報(bào)告稱，金山軟件(03888)的第三季度業(yè)績(jī)超出預(yù)期，主要是網(wǎng)絡(luò)游戲和WPS業(yè)務(wù)表現(xiàn)上佳，預(yù)計(jì)WPS和云產(chǎn)品在2020年能夠維持強(qiáng)勁的成長(zhǎng)勢(shì)頭，相信未來新的電腦游戲以及JX III游戲的手機(jī)版將繼續(xù)促進(jìn)公司游戲業(yè)務(wù)的成長(zhǎng)。該行表示，維持其“買入”評(píng)級(jí)，并將目標(biāo)價(jià)從18港元上調(diào)至22.2港元。

該行稱，WPS很快將在科創(chuàng)板上市，市值預(yù)計(jì)達(dá)到210億元人民幣，同時(shí)公司還計(jì)劃將金山云分拆上市，預(yù)計(jì)WPS業(yè)務(wù)在2019年和2020的收入將分別增加38%和30%。而金山云在2019年和2020年的收入預(yù)計(jì)分別增加74%和53%，由于云業(yè)務(wù)仍然是虧損狀態(tài)，分拆上市預(yù)計(jì)有助于進(jìn)一步釋放其價(jià)值。