新股消息 | 阿里巴巴通過港交所聆訊，發(fā)行5億股普通股新股

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，據(jù)港交所11月13日披露，阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司（BABA.US）向港交所主板遞交聆訊后資料集，計(jì)劃通過全球發(fā)行5億股普通股新股，中金公司和瑞信為其聯(lián)席保薦人。

據(jù)披露，阿里巴巴集團(tuán)的美國存托股將繼續(xù)在紐交所上市并交易，每一份美國存托股代表八股普通股。此次上市完成后，集團(tuán)香港上市股份與紐交所上市的美國存托股將可互相轉(zhuǎn)換。阿里巴巴集團(tuán)也將成為首個(gè)同時(shí)在中國香港和美國紐約兩地上市的中國互聯(lián)網(wǎng)公司。

招股書顯示，截至最后實(shí)際可行日期，軟銀擁有阿里巴巴約25.8%已發(fā)行在外股份，為最大股東。本次全球發(fā)售完成后，軟銀將保持其最大股東地位。馬云先生和蔡崇信先生分別擁有約6.1%和約2.0%已發(fā)行在外股份。公司董事和高級(jí)管理人員（包括馬云先生和蔡崇信先生）共計(jì)擁有約9.0%已發(fā)行在外股份。

據(jù)初步招股文件披露，此次發(fā)行所募集的資金將用于實(shí)施公司戰(zhàn)略，包括驅(qū)動(dòng)用戶增長及參與度提升，助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)，以及持續(xù)創(chuàng)新和投資長遠(yuǎn)未來。

主要業(yè)務(wù)

據(jù)招股書顯示，阿里巴巴集團(tuán)是一家于1999年6月28日在開曼群島設(shè)立的有限責(zé)任公司，業(yè)務(wù)包括：核心商業(yè)、云計(jì)算、數(shù)字媒體及娛樂以及創(chuàng)新業(yè)務(wù)。除此之外， 阿里巴巴的非并表關(guān)聯(lián)方螞蟻金服為平臺(tái)上的消費(fèi)者和商家提供支付和金融服務(wù)。

圍繞著平臺(tái)與業(yè)務(wù)，阿里巴巴集團(tuán)已經(jīng)建立起一個(gè)涵蓋了消費(fèi)者、商家、品牌、零售商、第三方服務(wù)提供商、戰(zhàn)略合作伙伴及其他企業(yè)的數(shù)字經(jīng)濟(jì)體。

阿里巴巴集團(tuán)的整體業(yè)務(wù)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)體已取得顯著規(guī)模：

阿里巴巴集團(tuán)戰(zhàn)略重點(diǎn)包括：驅(qū)動(dòng)用戶增長及提升參與度；助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提升運(yùn)營效率；持續(xù)創(chuàng)新。

截至2019年9月30日止12個(gè)月，阿里巴巴集團(tuán)在中國零售市場年度活躍消費(fèi)者數(shù)量為6.93億。截至2019年9月30日止當(dāng)月，其在中國零售市場移動(dòng)月活躍用戶數(shù)量為7.85億。在2019年11月11日，在24小時(shí)內(nèi)，阿里巴巴的中國零售市場、Lazada、速賣通、考拉以及新零售和生活服務(wù)平臺(tái)上的交易支付金額達(dá)到人民幣2684億元。 

財(cái)務(wù)狀況

2017年、2018年和2019年3月31日以及2019年6月30日，阿里巴巴集團(tuán)流動(dòng)資產(chǎn)凈額分別約為人民幣883億元、人民幣1210億元、人民幣626億元及人民幣799億元（116億美元）。

風(fēng)險(xiǎn)因素

與阿里巴巴集團(tuán)業(yè)務(wù)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)包括：若未能維護(hù)其數(shù)字經(jīng)濟(jì)體的受信任程度可能會(huì)嚴(yán)重?fù)p害聲譽(yù)和品牌；對(duì)業(yè)務(wù)的持續(xù)投入、戰(zhàn)略收購和投資以及對(duì)長期業(yè)績和數(shù)字經(jīng)濟(jì)體健康的關(guān)注，可能會(huì)對(duì)利潤率和凈利潤造成不利影響； 收入或業(yè)務(wù)可能無法保持現(xiàn)有水平或?qū)崿F(xiàn)增長；如果無法有效競爭，業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績可能會(huì)遭受重大不利影響；可能無法保持和提升數(shù)字經(jīng)濟(jì)體的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，從而會(huì)對(duì)業(yè)務(wù)和前景造成不利影響。