康德萊醫(yī)械(01501)公開(kāi)發(fā)售獲大幅超購(gòu)約267倍 將于11月8日上市

智通財(cái)經(jīng)APP訊，康德萊醫(yī)械(01501)發(fā)布公告，發(fā)售價(jià)已確定為每股發(fā)售股份20.80港元，全球發(fā)售凈所得款項(xiàng)估計(jì)約7.58億港元。

根據(jù)香港公開(kāi)發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲極大幅超額認(rèn)購(gòu)。認(rèn)購(gòu)合共10.719億股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)香港發(fā)售股份總數(shù)400萬(wàn)股的約267.97倍。

由于香港公開(kāi)發(fā)售的超額認(rèn)購(gòu)超過(guò)超額配股權(quán)獲行使前香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的100倍，香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下的發(fā)售股份最終數(shù)目為2000萬(wàn)股發(fā)售股份，占全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的50.0%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。

國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲超額認(rèn)購(gòu)國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)國(guó)際發(fā)售股份總數(shù)3600萬(wàn)股的約9.6倍。分配予基石投資者及國(guó)際發(fā)售承配人的發(fā)售股份最終數(shù)目為2000萬(wàn)股發(fā)售股份，占全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)4000萬(wàn)股的50.0%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。

基于發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份20.80港元及根據(jù)與基石投資者訂立的基石投資協(xié)議，(i) OrbiMed Partners Master Fund Limited;及(ii) Worldwide Healthcare Trust PLC均已分別認(rèn)購(gòu)388.44萬(wàn)股發(fā)售股份及742.84萬(wàn)股發(fā)售股份，總計(jì)1131.28萬(wàn)股發(fā)售股份，合共占(a)緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本總額的約7.07%;及(b)全球發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份數(shù)目的約28.28%，在兩種情況下均假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使。

此外，預(yù)期H股將于2019年11月8日上午九時(shí)正開(kāi)始于聯(lián)交所主板買(mǎi)賣。