新股公告 | 康德萊醫(yī)械(01501)擬發(fā)行4000萬股 預(yù)期11月8日上市

智通財(cái)經(jīng)APP訊，康德萊醫(yī)械(01501)于2019年10月28日-31日招股，公司擬發(fā)行4000萬股H股，香港發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另有15%超額配股權(quán)。每股20.1-20.8港元，每手200股，預(yù)期H股將于2019年11月8日開始在聯(lián)交所買賣。

據(jù)悉，該公司是中國領(lǐng)先的心內(nèi)介入器械制造商。主要產(chǎn)品(包括球囊擴(kuò)張壓力泵、導(dǎo)管鞘套裝、造影導(dǎo)絲、動脈壓迫止血帶、Y型連接器套裝、壓力延長管、三通旋塞及造影導(dǎo)管)主要用于心血管介入手術(shù)(特別是PCI手術(shù))。根據(jù)弗若斯特沙利文，按 2018年銷售收入計(jì)，該公司在中國PCI支援器械市場的國產(chǎn)品牌中排名第一(在所有品牌中排名第七，市場份額為3.1%)，在中國冠狀動脈介入器械市場的國產(chǎn)品牌中排名第二(在所有品牌中排名第十，市場份額為1.8%)。

截至最后實(shí)際可行日期，該公司擁有62項(xiàng)注冊專利、75項(xiàng)申請中的專利及五個(gè)注冊軟件。此外，已取得15項(xiàng)有關(guān)三類醫(yī)療器械的國家藥監(jiān)局注冊證及12項(xiàng)有關(guān)二類醫(yī)療器械的上海市藥監(jiān)局注冊證。截至最后實(shí)際可行日期，擁有28項(xiàng)CE批準(zhǔn)產(chǎn)品及10項(xiàng) FDA批準(zhǔn)產(chǎn)品。該公司絕大部分總收入來自銷售心內(nèi)介入醫(yī)療器械，而剩余部分則來自銷售醫(yī)療標(biāo)準(zhǔn)件或其他產(chǎn)品。

于2016年、2017年及2018年，該公司的總收入分別約為人民幣1.06億元、1.38億元及2.03億元，2016年至2018年的復(fù)合年增長率為38.1%。凈利潤分別為人民幣3400萬元、4080萬元及5820萬元，同期的復(fù)合年增長率為30.9%。2019年前4個(gè)月收入為人民幣8691萬元，利潤為3125.9萬元。

另外，公司已與OrbiMed Partners及Worldwide Healthcare訂立基石投資協(xié)議，OrbiMed Partners及Worldwide Healthcare同意按發(fā)售價(jià)分別認(rèn)購以總金額1030.087萬美元及1969.913萬美元可購買的發(fā)售股份數(shù)目。

據(jù)悉，OrbiMed Partners為于百慕達(dá)注冊成立的有限公司。其為專注醫(yī)療保健投資的私募基金，由OrbiMed Capital LLC控制。OrbiMed為Worldwide Healthcare 的投資組合經(jīng)理，而Worldwide Healthcare為于英國注冊成立的專業(yè)投資信托。 OrbiMed為專業(yè)保健投資公司。OrbiMed投資于全球不同領(lǐng)域的保健公司，包括種子期初創(chuàng)企業(yè)以至大型上市企業(yè)。OrbiMed管理一系列私募股權(quán)基金，包括長期╱短期事件驅(qū)動基金及封閉式投資信托

假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份20.45港元且超額配股權(quán)未獲行使，全球發(fā)售凈籌約7.445億港元。34.1%用于建設(shè)位于上海市嘉定區(qū)的研發(fā)中心及額外生產(chǎn)設(shè)施;14.4%開發(fā)現(xiàn)有管線產(chǎn)品并將其商業(yè)化，以及進(jìn)一步拓展產(chǎn)品供應(yīng);13.8%購買額外生產(chǎn)設(shè)備并替換現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備及將生產(chǎn)線自動化;19.6%為潛在戰(zhàn)略投資(包括收購、合作及外部授權(quán))提供資金;9.4%用作一般企業(yè)用途及為營運(yùn)資金提供資金。