大摩：上調(diào)恒基地產(chǎn)(00012)評(píng)級(jí)至“與大市同步” 升目標(biāo)價(jià)相至37港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，大摩發(fā)布報(bào)告稱，將恒基地產(chǎn)(00012)評(píng)級(jí)由“減持”上調(diào)至“與大市同步”，主因其合理估值(物業(yè)價(jià)值較資產(chǎn)凈值折讓59%)、高股息收益率達(dá)4.7%，且未來三年每年股息增幅將達(dá)10%。同時(shí)將于2021年開業(yè)的內(nèi)地項(xiàng)目會(huì)帶動(dòng)租金收入大幅增長，以及農(nóng)地轉(zhuǎn)換計(jì)劃帶來潛在上升空間等利好因素。

該行上調(diào)集團(tuán)2020年每股盈利預(yù)測(cè)，當(dāng)中預(yù)期處置農(nóng)地會(huì)帶來37億元收益，更預(yù)計(jì)恒基地產(chǎn)于明年底前會(huì)增加470萬平方尺總樓面面積以供出租，因此上調(diào)其2021年盈利預(yù)測(cè)10%。目標(biāo)價(jià)相應(yīng)由35.5港元升至37港元。