新股消息 | 旅橙文化二次闖關(guān)成功，通過港交所聆訊

智通財經(jīng)APP獲悉，據(jù)港交所10月24日披露，旅橙文化控股有限公司通過港交所聆訊，富比資本擔任其獨家保薦人。該公司在今年3月遞表港交所創(chuàng)業(yè)板，又在9月重新遞表。

旅橙文化是一家總部位于中國宜興的營銷服務(wù)公司。公司自2006年起通過開始營運，在提供營銷服務(wù)方面已有12年經(jīng)驗。

該公司的主要業(yè)務(wù)是提供活動管理服務(wù)和設(shè)計及制作服務(wù)：

活動管理服務(wù)是公司擔任活動經(jīng)理，根據(jù)客戶的要求策劃各種文化、藝術(shù)、康樂及企業(yè)宣傳活動。

設(shè)計及制作服務(wù)是公司設(shè)計及制作各種草圖、圖像及其他營銷材料，如相冊、傳單、網(wǎng)站美學(xué)設(shè)計、包裝、海報、廣告等。

2016年—2018年及截至2019年5月31日止五個月，公司的收入的52.8%、60.0%、68.0%及69.1%來自公司的活動管理服務(wù)，而于同期收入的47.2%、40.0%、32.0%及30.9%來自公司的設(shè)計及制作服務(wù)。

主要客戶

公司已與中國政府界及商業(yè)界的客戶建立成熟的關(guān)系，客戶包括政府部門、村民委員會和國有企業(yè)、房地產(chǎn)公司、汽車分銷商、工藝公司、藝術(shù)家，以及其他企業(yè)客戶。

于往績記錄期間，公司共向超過500名客戶提供營銷服務(wù)。截至2016—2018年及截至2019年5月31日止五個月，公司的最大客戶占公司相應(yīng)期間總收益分別為11.4%、7.0%、7.1%及8.5%，而公司的五大客戶合共應(yīng)占公司總收益的百分比分別為30.7%、27.0%、26.8%及35.4%。

市場份額

根據(jù)弗若斯特沙利文報告，按收益計，公司于截至2018年12月31日止年度占中國活動管理服務(wù)行業(yè)以及設(shè)計及制作服務(wù)行業(yè)少于0.1%市場份額。

主要財務(wù)數(shù)據(jù)

2016年—2018年及截至2019年5月31日止五個月，公司的收益分別約為人民幣3491.3萬元、人民幣4087.7萬元、人民幣5335.8萬元及人民幣1316.4萬元；利潤分別約為人民幣954萬元、人民幣1225.4萬元、人民幣630.7萬元及人民幣243.2萬元。

截至2019年5月31日止五個月，公司的收益由截至2018年5月31日止五個月的約人民幣1107萬元增加約人民幣2,094,000元或18.9％至約人民幣1316.4萬元。該增長主要是由于比較期間規(guī)模較大的活動管理項目，活動管理服務(wù)產(chǎn)生的收入增加所致。

風險因素

公司的主要風險因素包括：

過往收益及利潤率未必可代表公司的未來收益及利潤率，因為公司的收益主要來自屬非經(jīng)常性質(zhì)的項目，而公司的項目數(shù)目減少將影響公司的營運及財務(wù)業(yè)績；公司的業(yè)務(wù)營運成本或會大幅增加；本集團根據(jù)項目的估計時間及成本厘定服務(wù)費，其可能有別于實際的時間及所產(chǎn)生的成本，因此不準確的估計成本可能會對本集團的財務(wù)業(yè)績造成不利影響。

募資用途

據(jù)招股書，公司募集資金的主要用途是：

于無錫及北京成立新分公司；設(shè)立銷售及營銷團隊及加強營銷；設(shè)立內(nèi)部多媒體制作及設(shè)計團隊；一般營運資金。