新股消息 | 遠大住工通過港交所聆訊 2018年為中國最大PC生產(chǎn)設(shè)備制造商

智通財經(jīng)APP獲悉，據(jù)聯(lián)交所10月16日披露，長沙遠大住宅工業(yè)集團股份有限公司通過港交所聆訊，中金公司、中信建投國際為其聯(lián)席保薦人。

公司依托多年累積的深厚技術(shù)實力和源源不斷的創(chuàng)新研發(fā)投入，成為提供中國建筑工業(yè)化整體解決方案的平臺，當(dāng)中包括全球化、規(guī)模化、專業(yè)化及智能化裝配式建筑制造和服務(wù)。

公司以PC構(gòu)件制造業(yè)務(wù)、PC生產(chǎn)設(shè)備制造業(yè)務(wù)及施工總承包業(yè)務(wù)三個分部開展業(yè)務(wù)。

PC構(gòu)件制造業(yè)務(wù)板塊，向客戶提供裝配式建筑整體解決方案，包括PC構(gòu)件設(shè)計、制造以及裝配咨詢。PC生產(chǎn)設(shè)備制造業(yè)務(wù)，出售PC生產(chǎn)設(shè)備，并向客戶提供各種相關(guān)服務(wù)，其中絕大部分客戶目前為其持有少數(shù)權(quán)益的聯(lián)合工廠。施工總承包業(yè)務(wù)，根據(jù)建筑設(shè)計機構(gòu)及項目擁有人提供的設(shè)計及工期履行建筑合同。

按2018年收益計，遠大住工是同時具備PC構(gòu)件制造和PC生產(chǎn)設(shè)備制造能力的全球最大裝配式建筑服務(wù)提供商。根據(jù)弗若斯特沙利文，按2018年的收益計，其是中國最大PC構(gòu)件制造商，占據(jù)市場份額的13.0%，及按2018年的收益計，是中國最大的PC生產(chǎn)設(shè)備制造商，市場份額達到38.3%。

聆訊資料集顯示，截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度以及截至2019年4月30日止四個月，PC構(gòu)件制造業(yè)務(wù)的收益分別占總收益26.4%、46.0%、37.7%及54.3%;PC生產(chǎn)設(shè)備制造業(yè)務(wù)的收益分別占總收益19.8%、43.2%、54.0%及33.8%;施工總承包業(yè)務(wù)的收益分別占總收益53.8%、10.8%、8.3%及11.9%。

截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度以及截至2019年4月30日止四個月，收益為16.71億元、19.36億元、22.69億元、64.6億元;年內(nèi)溢利分別為1.98億元、1.68億元及4.66億元。

于往績記錄期間，長達遠大住宅分別取得政府補助56.7百萬元、56.1百萬元、34.2百萬元及11.0百萬元，分別占期間利潤28.7%、33.3%、7.3%及31.3%。政府補助主要包括若干新產(chǎn)品增值稅即征即退50%的稅收優(yōu)惠，以及地方及中央政府的其他補助，例如行業(yè)發(fā)展基金及用于物業(yè)、廠房及設(shè)備開發(fā)及建造的政府補助。

同時，公司致力于構(gòu)建覆蓋建筑全產(chǎn)業(yè)鏈的數(shù)字化系統(tǒng)，將產(chǎn)業(yè)鏈各種要素進行數(shù)字化的定義，通過采用信息化技術(shù)在網(wǎng)絡(luò)空間完成設(shè)計、生產(chǎn)、施工及運維的全過程模擬。

公司的主要客戶為中國房地產(chǎn)開發(fā)商、政府投資公司以及公司的聯(lián)合工廠。公司與若干客戶擁有穩(wěn)固的合作關(guān)系，同時與萬科建立了超過三年的長期關(guān)系。

公司2018年總資產(chǎn)回報率為6.5%；權(quán)益回報率為16.7%；利息覆蓋率為8.7，其它各年主要財務(wù)比率如下：

從募資用途方面來看，公司此次上市募集的資金將主要用于拓展PC構(gòu)件制造業(yè)務(wù)、拓展海外市場，建立面向海外市場的技術(shù)及生產(chǎn)中心、發(fā)展和拓展智能裝備業(yè)務(wù)，包括PC生產(chǎn)設(shè)備制造、施工裝備制造及其他裝備業(yè)務(wù)，以進一步提升智能裝備業(yè)務(wù)的市場份額、發(fā)展和打造裝配式建筑產(chǎn)業(yè)智能服務(wù)平臺、以及營運資金及其他一般公司用途。