世紀(jì)聯(lián)合控股(01959)公開發(fā)售獲超購(gòu)約22.16倍 預(yù)期10月18日上市

智通財(cái)經(jīng)APP訊，世紀(jì)聯(lián)合控股(01959)公告，公司擬發(fā)行1.25億股，其中香港發(fā)售股份數(shù)目3750萬股，國(guó)際配售股份數(shù)目8750萬股，發(fā)售價(jià)確定為每股發(fā)售股份1.08港元，每手買賣單位2000股，預(yù)期股份將于2019年10月18日上午9時(shí)開始在聯(lián)交所主板買賣。

合共接獲20050份根據(jù)香港公開發(fā)售以白色及黃色申請(qǐng)表格透過中央結(jié)算系統(tǒng)向香港結(jié)算發(fā)出及透過網(wǎng)上白表服務(wù)發(fā)出電子認(rèn)購(gòu)指示而提出的有效申請(qǐng)，以認(rèn)購(gòu)合共2.77億股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的香港發(fā)售股份總數(shù)1250萬股約22.16倍。合共2500萬股發(fā)售股份以自國(guó)際配售重新分配至香港公開發(fā)售。香港公開發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目為3750萬股香港發(fā)售股份，占全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)的30%。

國(guó)際配售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的國(guó)際配售股份已獲略微超額認(rèn)購(gòu)，為國(guó)際配售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)1.125億股約0.03倍。國(guó)際配售項(xiàng)下分配予合共121名承配人的國(guó)際配售股份最終數(shù)目為8750萬股發(fā)售股份(相當(dāng)于超額配股權(quán)獲行使前全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)的70%)。

就全球發(fā)售而言，公司已向國(guó)際包銷商授出超額配股權(quán)，可由穩(wěn)定價(jià)格操作人(代表國(guó)際包銷商)于遞交香港公開發(fā)售申請(qǐng)截止日期后最多30日內(nèi)隨時(shí)及不時(shí)行使，要求公司按發(fā)售價(jià)發(fā)行及配發(fā)最多合共1875萬股股份(合共占全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份數(shù)目約15%)，以補(bǔ)足國(guó)際配售的超額分配。

基石投資者何榮添認(rèn)購(gòu)2777.6萬股，占發(fā)售股份總數(shù)22.2%，陳汝明認(rèn)購(gòu)462.8萬股，占發(fā)售股份總數(shù)3.7%，徐克偉認(rèn)購(gòu)527.6萬股，占發(fā)售股份總數(shù)4.2%。總計(jì)3768萬股，占發(fā)售股份總數(shù)30.1%。

根據(jù)發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份1.08港元，公司自全球發(fā)售收取的所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為1.025億港元。公司擬將該等所得款項(xiàng)凈額用于以下用途：

所得款項(xiàng)的約31.1%將用于撥付透過于中山市開設(shè)新門店實(shí)現(xiàn)機(jī)動(dòng)車銷售及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)生增長(zhǎng)所需的開支;約25.5%將用于撥付透過于合適機(jī)會(huì)出現(xiàn)時(shí)選擇性收購(gòu)其他汽車經(jīng)銷門店拓展網(wǎng)絡(luò);約28.1%將用于撥付拓展其他綜合性汽車服務(wù);約10.2%將用于優(yōu)化及升級(jí)信息技術(shù)系統(tǒng)，以促進(jìn)大數(shù)據(jù)分析及整合線上與線下客戶服務(wù);約5.1%將用作一般營(yíng)運(yùn)資金。