新股公告 | 世紀(jì)聯(lián)合控股(01959)擬發(fā)行1.25億股股份 預(yù)期10月18日上市

智通財(cái)經(jīng)APP訊，世紀(jì)聯(lián)合控股(01959)公告，公司擬2019年9月30日至10月11日招股，公司擬發(fā)行1.25億股，其中香港發(fā)售股份數(shù)目1250萬(wàn)股，占比10%，國(guó)際配售股份數(shù)目1.125億股，占比90%。預(yù)期另有15%的超額配股權(quán)。發(fā)售價(jià)將不會(huì)高于每股發(fā)售股份1.23港元，而目前預(yù)期不會(huì)低于每股發(fā)售股份1.01港元。

股份將以每手2000股股份為買賣單位進(jìn)行買賣。預(yù)期股份將于2019年10月18日(星期五)上午9時(shí)正開始于聯(lián)交所買賣。

公司為中國(guó)廣東省中山市綜合性汽車服務(wù)供應(yīng)商，專注于中高檔中外合資及國(guó)際品牌。根據(jù)華通人報(bào)告，于2018年12月31日，按4S經(jīng)銷門店數(shù)量計(jì)，公司為中山市最大的4S經(jīng)銷集團(tuán)，并于廣東省私營(yíng)4S經(jīng)銷集團(tuán)中被華通人排名第13位。公司2016年、2017年及2018年期內(nèi)溢利及其他全面收入分別為人民幣1476.6萬(wàn)元、3067.9萬(wàn)元及3443.8萬(wàn)元。

假設(shè)發(fā)售價(jià)為1.12港元(即指示性發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù))，及于扣除有關(guān)全球發(fā)售的相關(guān)包銷費(fèi)用及估計(jì)開支后，集團(tuán)估計(jì)，公司來自全球發(fā)售的所得款項(xiàng)總凈額將約為1.075億港元。董事現(xiàn)時(shí)擬按以下方式動(dòng)用有關(guān)所得款項(xiàng)凈額：

約31.1%將用于撥付透過于中山市開設(shè)新門店實(shí)現(xiàn)機(jī)動(dòng)車銷售及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)生增長(zhǎng)所需的開支;約25.5%將用于撥付透過于合適機(jī)會(huì)出現(xiàn)時(shí)選擇性收購(gòu)其他汽車經(jīng)銷門店拓展網(wǎng)絡(luò);約28.1%將用于撥付拓展其他綜合性汽車服務(wù);約10.2%將用于優(yōu)化及升級(jí)信息技術(shù)系統(tǒng)，以促進(jìn)大數(shù)據(jù)分析及整合線上與線下客戶服務(wù);約5.1%將用作一般營(yíng)運(yùn)資金。