新股公告 | 信懇智能(01967)公開發(fā)售獲超購約12.88倍 預(yù)計10月18日上市

智通財經(jīng)APP訊，信懇智能(01967)公告，公司擬發(fā)行6250萬股，其中公開發(fā)售股份數(shù)目625萬股，配售股份數(shù)目5625萬股，最終發(fā)售價已確定為每股發(fā)售股份2.00港元。每手買賣單位2000股。預(yù)期股份將于2019年10月18日上午九時正開始在聯(lián)交所買賣。

公開發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的公開發(fā)售股份已獲適量超額認購。已接獲合共7504份有效申請，涉及合共8048.8萬股公開發(fā)售股份，相當(dāng)于根據(jù)公開發(fā)售初步可供認購的公開發(fā)售股份總數(shù)625萬股約12.88倍。由于根據(jù)公開發(fā)售有效申請的發(fā)售股份數(shù)目少于根據(jù)公開發(fā)售初步可供認購的發(fā)售股份數(shù)目的15倍，分配予公開發(fā)售的最終發(fā)售股份數(shù)量為625萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于股份發(fā)售項下初始可供認購發(fā)售股份總數(shù)的10%。

根據(jù)配售初步提呈發(fā)售的配售股份已獲悉數(shù)認購。根據(jù)配售配發(fā)予180名承配人的配售股份最終數(shù)目為5625萬股，相當(dāng)于股份發(fā)售項下初始可供認購發(fā)售股份總數(shù)的90%。合共75名承配人各獲配發(fā)不超過十手配售股份(相當(dāng)于配售項下180名承配人總數(shù)的約41.7%)。該等承配人獲配發(fā)配售項下發(fā)售股份總數(shù)的約0.5%。

公司已向配售包銷商授出超額配股權(quán)，該等超額配股權(quán)可全部或部分由聯(lián)席賬簿管理人(為其本身及代表配售包銷商)全權(quán)行使，自上市日期起直至遞交公開發(fā)售申請截止日期后第30日(即2019年11月3日)隨時要求公司按發(fā)售價配發(fā)及發(fā)行最多合共937.5萬股額外股份，相當(dāng)于根據(jù)股份發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目的15%。

基于最終發(fā)售價每股發(fā)售股份2.00港元，估計公司于扣除集團應(yīng)付股份發(fā)售有關(guān)的包銷費及傭金以及其他估計開支后而將予收取的股份發(fā)售所得款項凈額約為9190萬港元。所得款項擬定用途如下：

54.3%用于擴大產(chǎn)能及提升生產(chǎn)效率;8.3%用于購買更多的自動檢測自動化測試及包裝線，以提升質(zhì)量控制及包裝系統(tǒng)的自動化水平;6.4%用于建立射頻屏蔽室以進行射頻連接測試;3.4%用于擴充人力以滿足預(yù)期的擴張計劃;2.3%用于建立基于云的模擬平臺，以加強物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的產(chǎn)品測試能力;3.4%用于升級MES系統(tǒng)及提升其資訊科技能力;2.7%用于升級智能倉庫;9.3%用于支付現(xiàn)有銀行融資;9.9%用作一般營運資金。