新股公告 | 登輝控股(01692)擬發(fā)行1億股股份 預期10月25日上市

智通財經(jīng)APP訊，登輝控股(01692)公告，公司于10月15日至10月18日招股，公司擬發(fā)行1億股股份，其中公開發(fā)售股份數(shù)目1000萬股，占10%，配售股份數(shù)目9000萬股，占90%。另有15%超額配股權。預期每股發(fā)售價1.30港元-1.50港元。股份將以每手2000股股份的買賣單位進行交易。預期股份將于2019年10月25日上午9時正開始在聯(lián)交所買賣。

集團是一間先進產(chǎn)品發(fā)展商、工業(yè)設計者及各種電熱家用電器的制造商和供應商，產(chǎn)品主要銷至海外市場，遍布逾30個國家及地區(qū)，以滿足不同客戶的需求。于往績記錄期間，公司的大部分收益來自德國、法國、英國及荷蘭等發(fā)達國家的客戶。集團于2016財年、2017財年、2018財年期內(nèi)利潤分別為2296.7萬港元、4946.4萬港元及3803.9萬港元。

公司的電熱家用電器產(chǎn)品可分為兩類，即：衣物護理電器，如泵壓式蒸氣熨斗、掛熨機和蒸氣熨斗;煮食電器，如咖啡機、蒸煮機及其他煮食電器。根據(jù)弗若斯特沙利文報告，2018年公司蒸氣熨斗的市場份額約占中國電熨斗(包括泵壓式蒸氣熨斗和蒸氣熨斗)出口總額的2.3%，泵壓式咖啡機約占相關品類總額的1.5%，嬰兒食物蒸煮攪拌機、冷熱烹調(diào)攪拌機和電蒸鍋約占相關品類總額的0.4%。

假設每股發(fā)售股份的發(fā)售價為1.40港元(即指示性發(fā)售價范圍的中位數(shù))及經(jīng)扣除相關包銷費用及與股份發(fā)售有關的估計開支且超額配股權未獲行使，公司收取的股份發(fā)售所得款項凈額總計將約為9950萬港元。目前擬按如下方式應用該等所得款項凈額：

所得款項凈額約50.7%將用于升級生產(chǎn)設施及提升產(chǎn)能;約31.8%將用于加強產(chǎn)品設計及開發(fā)能力并拓展產(chǎn)品范圍;約8.6%用于擴大客戶群;約5.7%用于升級公司的資訊技術系統(tǒng);約3.2%用于一般營運資金。