大和：上調(diào)陽光房地產(chǎn)(00435)評級至“買入” 目標(biāo)價6.65元

智通財經(jīng)APP獲悉，大和上調(diào)陽光房地產(chǎn)(00435)評級，由“跑贏大市”升至“買入”，目標(biāo)價維持6.65元。

大和稱，2019年上半年可分派收入同比升3.7%至4.5億元，大致符和該行預(yù)期，同時升級旗下組合持續(xù)，預(yù)期有利未來數(shù)年每單位分派增長持續(xù)。

不過，大和調(diào)低2020-2021年的每單位分派預(yù)測約4.7-5.9%，主要因為現(xiàn)時香港零售市場疲弱及不明朗。目標(biāo)價6.65元，是反映2020及2021年的每單位分派有4.3%及4.6%股息率，基于近期股價調(diào)整，令上升空間改善，評級調(diào)高至“買入”。