長實集團(01113)擬27億英鎊要約收購英國英式酒館營運商Greene King plc

智通財經APP訊，長實集團(01113)發(fā)布公告，于2019年8月19日，該公司間接全資附屬CK Noble (UK) Limited作為投標公司，與目標公司已就投標公司對目標公司全部已發(fā)行股本及將予發(fā)行股本(并非由集團或其代表已持有者)進行建議現(xiàn)金要約的條款達成協(xié)議。

目標公司的股份于官方上市名單上市并于倫敦證交所主板買賣。收購事項擬透過英國公司法項下法院認可的協(xié)議安排方式落實。

于協(xié)議安排生效后，目標公司股東將獲支付現(xiàn)金代價每股目標公司股份850便士(相當于約80.8港元)。根據收購事項條款，現(xiàn)金代價以目標公司全部已發(fā)行股本及將予發(fā)行股本的價值按全面攤薄基準計算約為27億英鎊(相當于約252億港元)。

此外，收購事項允許(在目標公司的股東周年大會上取得批準的前提下)向目標公司股東派付末期股息?，F(xiàn)金代價乃按目標公司于截至2019年4月28日止52周期間的除去利息、稅項、折舊和攤銷前收益4.82億英鎊(相當于約45.79億港元)計算約9.5倍的企業(yè)價值，或如包括于2019年4月28日利率掉期負債的公平值計算，則為10倍的企業(yè)價值。

公告顯示，該目標公司為Greene King plc，為英國具領導地位的釀酒廠及英式酒館營運商，于英格蘭、威爾斯及蘇格蘭等地經營超過2700間英式酒館、餐廳及酒店。截至2019年4月28日，目標公司擁有1687家由其經營的英式酒館、餐廳及酒店，而81%的目標公司物業(yè)均具有永久業(yè)權或作長期租賃。

該公司透過旗下全資附屬公司間接持有899.02萬股目標公司股份，相當于目標公司于2019年8月16日已發(fā)行股本約2.9%。

該公司表示，英國英式酒館及釀酒業(yè)擁有此類特質，而且英式酒館將繼續(xù)成為英國文化和外出用餐飲食市場的重要部分。集團已投資于英國英式酒館行業(yè)，并擁有一小部分英式酒館，而全數(shù)均出租予目標公司集團。收購事項乃對該行業(yè)作出的一項重大額外投資。