中國(guó)信達(dá)(01359)發(fā)行32億美元境外優(yōu)先股 華融金控(00993)認(rèn)購(gòu)5000萬(wàn)

智通財(cái)經(jīng)獲悉，中國(guó)信達(dá)(01359)9月25日晚公告稱，于2016年9月23日已與聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人(招銀國(guó)際、中金香港證券、渣打銀行等)簽訂認(rèn)購(gòu)協(xié)議，聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人將認(rèn)購(gòu)或促使認(rèn)購(gòu)人認(rèn)購(gòu)總額達(dá)32億美元的境外優(yōu)先股。

公告顯示，該境外優(yōu)先股股息率為4.45%，為永久存續(xù)，不設(shè)到期日，贖回時(shí)可以按發(fā)行價(jià)的100%贖回。面額為人民幣100元，以美元繳納資本的形式發(fā)行，價(jià)格為20美元，發(fā)行日為2016年9月30日。境外優(yōu)先股僅發(fā)售給不超過200名專業(yè)投資者，并不適合零售投資者。

智通財(cái)經(jīng)了解到，目前認(rèn)購(gòu)的投資者當(dāng)中有華融金控(00993)，其認(rèn)購(gòu)了3335500股，金額為5000萬(wàn)美元(約3.878億港元)，華融金控認(rèn)為投資該優(yōu)先股是一項(xiàng)低風(fēng)險(xiǎn)投資，可以提供穩(wěn)定投資回報(bào)。

據(jù)悉，中國(guó)信達(dá)發(fā)行境外優(yōu)先股所募集資金的總額約為人民幣213.3億元，用于補(bǔ)充該公司的其它一級(jí)資本(其它一級(jí)資本：工具及其溢價(jià)和少數(shù)股東資本可計(jì)入部分)，以支持該公司的業(yè)務(wù)發(fā)展。

資料顯示，中國(guó)信達(dá)于1999年4月20日在北京成立，注冊(cè)100億元人民幣，為國(guó)有獨(dú)資金融企業(yè)，在2013年12月12日在香港主板上市,共募集資金190.41億港元。截至2016年6月底，中國(guó)信達(dá)總資產(chǎn)1.01萬(wàn)億人民幣、總負(fù)債8961億人民幣、資本充足率15.63%；2016年上半年，公司總收入455億人民幣，利潤(rùn)78億人民幣。

中國(guó)信達(dá)為中國(guó)四大資產(chǎn)管理公司之一，旗下業(yè)務(wù)主要有不良資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、投資及資產(chǎn)管理服務(wù)和金融服務(wù)。據(jù)了解，中國(guó)信達(dá)上半年不良資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)仍是其主力收入來源，根據(jù)公開市場(chǎng)可統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，在今年上半年銀行于公開市場(chǎng)出售的2000多億不良資產(chǎn)包中，信達(dá)收購(gòu)了其中800多億約41%的份額。居于第二位的是投資及資產(chǎn)管理服務(wù)，上半年實(shí)現(xiàn)的稅前利潤(rùn)占集團(tuán)比重為252.1%。第三大板塊金融服務(wù)則因?yàn)橥顿Y環(huán)境欠佳，稅前利潤(rùn)大幅減少，占比為負(fù)1.6%。

該境外優(yōu)先股觸發(fā)轉(zhuǎn)股（觸發(fā)事件為：不可持續(xù)經(jīng)營(yíng)）的價(jià)格為3.35港元每股(截止發(fā)稿時(shí)股價(jià)為2.82港元)，32億美元境外優(yōu)先股全部轉(zhuǎn)股時(shí)發(fā)行H股的數(shù)量為74.12億股H股。該公司截至2016年8月31日的內(nèi)資股為245.97億股，H股為116.60億股。據(jù)了解，境外優(yōu)先股觸發(fā)轉(zhuǎn)股的可能性很小，中國(guó)信達(dá)的股本結(jié)構(gòu)和觸發(fā)轉(zhuǎn)股情況如下：