富瑞：重申金蝶(00268)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)12.1港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，富瑞發(fā)表研究報(bào)告稱，金蝶（00268）早前公布盈警，但上半年總收入仍符預(yù)期，而云收入則輕微勝預(yù)期。該行對(duì)集團(tuán)前景有信心，并重申“買入”投資評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)12.1港元。

該行表示，金蝶一早已從中小企（SME）轉(zhuǎn)型至軟件服務(wù)企業(yè)（SaaS），并通過金蝶云Cosmic提高客戶成功率，并為客戶建立模式。金蝶云的凈利潤將在2019年及2020年受客戶量擴(kuò)長而加速增長。該行維持金蝶2019及2020年云收入增長54％及59％預(yù)測，分別下調(diào)總收入預(yù)測4.4％及12.6％。