野村：北京汽車(01958)目標價看高至9.54元 評級“買入”

野村報告指，雖然對北京汽車(01958) 較長遠關注仍為其自家品牌虧損及北京現(xiàn)代的新車型號未見驚喜，但該行相信產(chǎn)品組合改善，出售更多SUV汽車會有助集團盈利自去年低位復蘇。

此外，北京奔馳仍是集團增長引擎，上半年利潤率高于預期，相信趨勢可持續(xù)至下半年，因集團8月推出新型號的E級汽車，9月銷量走勢邁向1萬臺，較去年全年平均月售5000臺高出一倍。

野村上調北京汽車2016至2018年每股盈利預測15%至17%，以反映利潤率及北京奔馳銷量強勁，盈利復蘇軌道不變，維持“買入”評級，目標價由7.7元升至9.54元。