世茂房地產(chǎn)(00813)建議發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)

智通財經(jīng)APP訊，世茂房地產(chǎn)(00813)發(fā)布公告，公司擬進行優(yōu)先票據(jù)的國際發(fā)售。待落實票據(jù)的條款后，預(yù)期東亞銀行有限公司、中金香港證券、德意志銀行、高盛(亞洲)有限責(zé)任公司、匯豐、摩根士丹利、渣打銀行、SMBC Nikko、瑞銀及公司將訂立購買協(xié)議。

公司擬將建議發(fā)行票據(jù)所得款項凈額用于為其境外債務(wù)再融資以及作一般企業(yè)用途。