新股消息 | 百威亞太通過(guò)聆訊，或成全球食品飲料行業(yè)最大規(guī)模IPO

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，據(jù)港交所披露，百威亞太控股有限公司于7月2日提交修訂版聆訊后資料集，摩根大通及摩根士丹利為其聯(lián)席保薦人。

據(jù)報(bào)道，百威亞太計(jì)劃以每股40-47港元的價(jià)格發(fā)行16.27億股股票，募資總額約為83.35億美元至97.82億美元。預(yù)計(jì)將于7月11日確定發(fā)行價(jià)，7月19日正式登陸港交所。若該公司最終以招股區(qū)間上限完成公開招股，將成為2019年迄今為止全球最大的IPO。

百威亞太控股是AB InBev Group的一部分，根據(jù)GlobalData的資料，以2018年零售額計(jì)，百威亞太為亞太地區(qū)最大的啤酒集團(tuán)。于2018年，按正?；⒍愓叟f攤銷前盈利計(jì)，公司也是以亞洲為基地的啤酒公司中溢利最高的其中一家。公司生產(chǎn)、進(jìn)口、推廣、分銷及出售超過(guò)50個(gè)擁有或獲許可使用的啤酒品牌，包括公司的全球品牌百威、時(shí)代及科羅娜，以及公司的多國(guó)品牌和當(dāng)?shù)仄放?如福佳、凱獅、Great Northern、哈爾濱及Victoria Bitter)。

該公司所銷售大多數(shù)啤酒均出產(chǎn)自自己的釀酒廠，截止2019年3月31日，公司的業(yè)務(wù)由位處公司主要市場(chǎng)的62家釀酒廠組成。此外，公司持有許可證可進(jìn)口逾25個(gè)百威集團(tuán)品牌在亞太地區(qū)獨(dú)家銷售，如比利時(shí)的時(shí)代、墨西哥的科羅娜、德國(guó)的貝克，以及其他美洲及歐洲品牌。

根據(jù)GlobalData的資料，百威亞太2018年：

于中國(guó)以啤酒銷售額計(jì)排名第一，并以啤酒銷售額及啤酒銷量計(jì)在快速增長(zhǎng)的高端及超高端類別合計(jì)排名第一;

于澳洲、韓國(guó)以啤酒銷售額及啤酒銷量計(jì)排名第一;

于印度以啤酒銷售額及啤酒銷量計(jì)排名第三，并以啤酒銷售額及啤酒銷量計(jì)在快速增長(zhǎng)的高端及超高端類別合計(jì)排名第一;

于越南以啤酒銷售額及啤酒銷量計(jì)在快速增長(zhǎng)的高端及超高端類別合計(jì)排名前三。

百威亞太2017年、2018年收入分別為7790百萬(wàn)美元及8459百萬(wàn)美元；同期，其正?；⒍惒鹋f攤銷前盈利分別為2479百萬(wàn)美元及2792百萬(wàn)美元，內(nèi)生增長(zhǎng)12%；純利分別為1077百萬(wàn)美元及1409百萬(wàn)美元。

截至2018年及2019年3月31日止三個(gè)月，其收入分別為2032百萬(wàn)美元及1993百萬(wàn)美元，經(jīng)扣除貨幣換算的影響，相當(dāng)于內(nèi)生增長(zhǎng)4.5%。同期，該公司的正常化除息稅拆舊攤銷前盈利分別為687百萬(wàn)美元及730百萬(wàn)美元，內(nèi)生增長(zhǎng)13.4%。純利分別為346百萬(wàn)美元及351百萬(wàn)美元。

于2019年3月31日及2018年12月31日，百威亞太的資產(chǎn)負(fù)債表列有商譽(yù)132億美元（占總資產(chǎn)約51%）及其他無(wú)形資產(chǎn)44億美元（占總資產(chǎn)約17%）。