新股消息| 百威亞太(01876 )擬合共發(fā)行18.71億股 預期7月19日上市

智通財經(jīng)APP獲悉，啤酒巨頭百威英博的亞太子公司——百威亞太(01876)將于7月2日起進行路演，將于本周五(7月5日)起公開招股，招股定價40港元至47港元。若計及超額配股權(quán)，合共發(fā)售約18.71億股，集資最多為879.14億港元。保薦人為摩根大通及摩根士丹利，7月11日確定發(fā)行價，預期7月19日掛牌。

據(jù)悉，百威英博創(chuàng)立于1366年，總部位于比利時，是全球最大的啤酒生產(chǎn)、釀造企業(yè)，也是美國第二大鋁制啤酒罐制造公司，如今啤酒界的巨無霸終于要赴港上市了。百威亞太此次募資金額預計會在50億美元至70億美元(約390億港元至546億港元)之間，此前投行曾給予百威英博亞太業(yè)務的估值為700億美元(約5460億港元)。

根據(jù)Dealogic數(shù)據(jù)顯示，百威亞太控股此次IPO的規(guī)模將超過2001年卡夫食品86.8億美元(約677億港元)的IPO，或成為迄今為止全球食品飲料業(yè)最大規(guī)模的IPO。不過，百威英博方面表示，此次IPO僅僅會上市少數(shù)股權(quán)，并將視估值和市場環(huán)境等因素綜合考慮。