綠葉制藥(02186)擬發(fā)行本金額為3億美元的可轉(zhuǎn)換債券 凈籌2.96億美元

智通財經(jīng)APP訊，綠葉制藥(02186)發(fā)布公告，2019年6月24日，該公司和承銷商簽署認(rèn)購協(xié)議。該公司已附條件同意根據(jù)認(rèn)購協(xié)議所列若干條件向承銷商發(fā)行或根據(jù)承銷商指示發(fā)行本金額為3億美元1.50%利率2024年到期的可轉(zhuǎn)換債券。

初步換股價每股8.15港元，較6月24日收市價5.84港元溢價約39.55%。債券將轉(zhuǎn)換成2.88億股股份，約占該公司截至該公告日股本的8.78%，及約占該公司在債券全部轉(zhuǎn)換下發(fā)行轉(zhuǎn)換股份后的總股本的8.07%。

預(yù)計債券所籌資金凈額約為2.96億美元。就債券發(fā)行所籌資金凈額集團擬用于置換境內(nèi)外債務(wù)和業(yè)務(wù)發(fā)展。

該公司將申請轉(zhuǎn)換股份在聯(lián)交所上市和交易。