翰森制藥(03692)以上限定價 預期6月14日上市

智通財經APP訊，翰森制藥(03692)發(fā)布公告，公司擬發(fā)行5.51億股，發(fā)售價為每股發(fā)售股份14.26港元，每手2000股，預期6月14日上市。

香港公開發(fā)售獲適度超額認購，認購合共4.54億股香港發(fā)售股份，相當于香港公開發(fā)售初步可供認購香港發(fā)售股份總數3859萬股的約11.77倍。香港公開發(fā)售的申請人將獲配發(fā)及發(fā)行3859萬股發(fā)售股份，占全球發(fā)售初步可供認購的發(fā)售股份總數約7%(于任何超額配售權獲行使前)。

國際發(fā)售獲大幅超額認購，分配給國際發(fā)售承配人的發(fā)售股份最終數目為5.13億股發(fā)售股份，相當于全球發(fā)售初步可供認購發(fā)售股份總數約93%(假設并無行使超額配股權)。

基石投資者GIC Private Limited、Boyu Capital Opportunities Master Fund、Ally Bridge LB Healthcare Master Fund Limited、OrbiMed、Prime Capital Funds、Hillhouse Funds、CormorantAsset Management,LP、上海醫(yī)藥(香港)投資有限公司及Vivo Funds，分別認購3853.2萬股、3302.6萬股、3853.2萬股、2201.8萬股、2201.8萬股、1604.2萬股、1376萬股，1100.8萬股及1100.8萬股，認購總數為1.89億股，相當于全球發(fā)售后的公司已發(fā)行股本總數約3.32%;及全球發(fā)售的發(fā)售股份數目約34.36%(假設并無行使超額配股權)。

按每股發(fā)售股份發(fā)售價14.26港元計算，所得款項凈額76.4億元(假設并無行使超額配股權)，45%用于研發(fā)項目、擴充公司的研發(fā)團隊及于技術的投資;25%用于生產體系，建設新生產線，升級現有生產設施并提高其自動化水平;20%用于加強銷售及學術推廣;10%用作公司的營運資金及其他一般企業(yè)用途。