新股公告 | 思考樂(lè)教育(01769)6月12日至17日招股 預(yù)期6月21日上市

智通財(cái)經(jīng)APP訊，思考樂(lè)教育(01769)公告，公司將于6月12日至6月17日招股，公司擬發(fā)行1.249億股，國(guó)際配售占90%，香港公開(kāi)發(fā)售占10%，另有15%超額配股權(quán)，發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份3.64港元至4.68港元，每手1000股，預(yù)期將于6月21日上市。

公告顯示，公司透過(guò)學(xué)業(yè)備考課程及初階小學(xué)素質(zhì)教育課程提供全面的課后教育服務(wù)。公司以“升學(xué)”品牌提供的學(xué)業(yè)備考課程面向一年級(jí)至12年級(jí)的學(xué)生針對(duì)學(xué)業(yè)科目授課，著重幫助學(xué)生提高學(xué)業(yè)表現(xiàn)及為其中學(xué)、高中及大學(xué)的入學(xué)考試備考。公司以“樂(lè)學(xué)”品牌提供的初階小學(xué)素質(zhì)教育課程向一年級(jí)至三年級(jí)的學(xué)生提供兒童教育課程以及語(yǔ)言及表演藝術(shù)等興趣班。公司所有的課程均以小班授課，每個(gè)班級(jí)一般不超過(guò)20名學(xué)生。

根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，按收益計(jì)，公司于2018年在廣東省K-12課后教育服務(wù)提供商中排名第四，占有約0.9%的市場(chǎng)份額。公司亦為深圳的第二大K-12課后教育服務(wù)提供商(按2018年的收益計(jì)量)，市場(chǎng)份額為約2.5%。公司以深圳為基礎(chǔ)，業(yè)務(wù)拓展至粵港澳大灣區(qū)及福建省。截至最后實(shí)際可行日期，公司于廣東省及福建省五個(gè)城市經(jīng)營(yíng)61間學(xué)習(xí)中心。

公司2016年、2017年及2018年持續(xù)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)生的年度溢利分別為人民幣1037.6萬(wàn)元、3567.9萬(wàn)元及6947.4萬(wàn)元。

公司估計(jì)將自全球發(fā)售取得約4.5億港元的所得款項(xiàng)凈額，約50%預(yù)期將主要用于擴(kuò)展公司在粵港澳大灣區(qū)的學(xué)習(xí)中心網(wǎng)絡(luò)。公司計(jì)劃在廣東省及福建省的若干主要城市開(kāi)設(shè)約95間新學(xué)習(xí)中心。約30%預(yù)期將主要用于提升公司的教學(xué)質(zhì)量，包括優(yōu)化及豐富公司的服務(wù)供應(yīng)及發(fā)展數(shù)字材料及投資新技術(shù)，以開(kāi)發(fā)領(lǐng)先的信息技術(shù)平臺(tái)及移動(dòng)應(yīng)用程式，以方便公司的教學(xué)程序。約20%預(yù)期將主要用于翻新公司學(xué)習(xí)中心的設(shè)施及購(gòu)買(mǎi)教學(xué)設(shè)備，以提升學(xué)生的學(xué)習(xí)體驗(yàn)。