大摩：升金山軟件(03888)目標價至23港元 評級“與大市同步”

智通財經(jīng)APP獲悉，摩根士丹利發(fā)表研究報告稱，金山軟件(03888)正將其核心價值業(yè)務(wù)由網(wǎng)游擴大至辦公室軟件。同時，公司擁有兩個短期正面因素，包括：將于明日(12日)推出手游《劍網(wǎng)3指尖江湖》，以及7月后上市的北京金山辦公軟件(WPS)。

報告指出，WPS將會取代網(wǎng)游，長線而言成為較大的資產(chǎn)凈值推動力。而WPS在政府及中小企實體的市占率已超過80%，預(yù)料其2018年至2021年收入及盈利的年復(fù)合增長超過30%。不過，金山軟件今年已累升逾80%，相信股價已大致上反映了以上兩大因素，故維持評級“與大市同步”，目標價由20港元升至23港元。