新股公告 | 信義能源(03868)每股發(fā)售價(jià)定為1.94港元 基石投資者認(rèn)購(gòu)4.59億股

智通財(cái)經(jīng)APP訊，信義能源(03868)發(fā)布配售結(jié)果，公司發(fā)行18.83億股，其中90.0%為國(guó)際發(fā)售，10.0%為公開(kāi)發(fā)售，另有15%超額配股權(quán)。發(fā)售價(jià)已釐定為每股1.94港元，每手2000股，預(yù)期將于2019年5月28日上市。倘超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，公司將就于超額配股權(quán)獲行使后將予發(fā)行的最多2.82億股股份收取所得款項(xiàng)凈額。

公告顯示，公開(kāi)發(fā)售已獲輕微超額認(rèn)購(gòu)。合共接獲2845份有效申請(qǐng)，認(rèn)購(gòu)合共2.02億股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)總數(shù)的約1.07倍。香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下的發(fā)售股份最終數(shù)目為1.88億股，相當(dāng)于超額配股權(quán)獲行使前全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的約10%。

此外，已自XYS合資格股東接獲合共34份有效申請(qǐng)，認(rèn)購(gòu)合共5.34億股XYS預(yù)留股份，相當(dāng)于XYS保證發(fā)售項(xiàng)下可供認(rèn)購(gòu)的8.05億股XYS預(yù)留股份總數(shù)的約66.37%，分配予已申請(qǐng)認(rèn)購(gòu)XYS預(yù)留股份的XYS合資格股東?；谏鲜鯴YS預(yù)留股份的有效申請(qǐng)數(shù)目，2.71億股XYS預(yù)留股份可供超額申請(qǐng)XYS保證發(fā)售項(xiàng)下的XYS預(yù)留股份。已收到25份有效申請(qǐng)，合共超額申請(qǐng)5.14億股XYS保證發(fā)售項(xiàng)下的XYS預(yù)留股份。2.71億股XYS預(yù)留股份獲分配予已申請(qǐng)超額XYS預(yù)留股份的XYS合資格股東。

國(guó)際發(fā)售已獲適度超額認(rèn)購(gòu)，合共19.44億股已獲認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的國(guó)際發(fā)售股份總數(shù)889,572,887股約2.19倍。國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下分配予合共141名承配人及XYS合資格股東的發(fā)售股份的最終數(shù)目為16.94億股，相當(dāng)于超額配股權(quán)獲行使前全球發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份總數(shù)的約90%。合共34名承配人已獲配發(fā)五手或以下股份，占國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下承配人總數(shù)約24.1%。

根據(jù)羅家寶與千里馬各自訂立的基石投資協(xié)議，羅家寶及千里馬已分別認(rèn)購(gòu)2.58億股及2.01億股，合共為4.59億股，相當(dāng)于緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本總額的約6.92%;及全球發(fā)售下發(fā)售股份數(shù)目的約24.37%。千里馬認(rèn)購(gòu)的2.01億股股份由聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、香港包銷(xiāo)商及國(guó)際包銷(xiāo)商之一香港上海匯豐銀行有限公司的關(guān)聯(lián)客戶(hù)為其本身及代表千里馬以非全權(quán)委托形式持有。

公告稱(chēng)，所得款項(xiàng)凈額35.26億港元，其中，90%用于支付協(xié)定目標(biāo)價(jià)，10%用作營(yíng)運(yùn)資金及貸款再融資，以減低利息開(kāi)支。