信義能源(03868)公開發(fā)售獲輕微超額認購 預期5月28日上市

智通財經APP訊，信義能源(03868)發(fā)布配售結果，公司發(fā)行18.83億股，其中90%為國際發(fā)售，10%為公開發(fā)售，另有15%超額配股權。發(fā)售價已釐定為每股1.94港元，每手2000股，預期將于2019年5月28日上市。倘超額配股權獲悉數(shù)行使，公司將就于超額配股權獲行使后將予發(fā)行的最多2.82億股股份收取所得款項凈額。

公告顯示，公開發(fā)售已獲輕微超額認購。合共接獲2845份有效申請，認購合共2.02億股香港發(fā)售股份，相當于香港公開發(fā)售項下初步可供認購總數(shù)的約1.07倍。香港公開發(fā)售項下的發(fā)售股份最終數(shù)目為1.88億股，相當于超額配股權獲行使前全球發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)的約10%。

此外，已自XYS合資格股東接獲合共34份有效申請，認購合共5.34億股XYS預留股份，相當于XYS保證發(fā)售項下可供認購的8.05億股XYS預留股份總數(shù)的約66.37%，分配予已申請認購XYS預留股份的XYS合資格股東?；谏鲜鯴YS預留股份的有效申請數(shù)目，2.71億股XYS預留股份可供超額申請XYS保證發(fā)售項下的XYS預留股份。已收到25份有效申請，合共超額申請5.14億股XYS保證發(fā)售項下的XYS預留股份。2.71億股XYS預留股份獲分配予已申請超額XYS預留股份的XYS合資格股東。

國際發(fā)售已獲適度超額認購，合共19.44億股已獲認購，相當于國際發(fā)售項下初步可供認購的國際發(fā)售股份總數(shù)889,572,887股約2.19倍。國際發(fā)售項下分配予合共141名承配人及XYS合資格股東的發(fā)售股份的最終數(shù)目為16.94億股，相當于超額配股權獲行使前全球發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份總數(shù)的約90%。合共34名承配人已獲配發(fā)五手或以下股份，占國際發(fā)售項下承配人總數(shù)約24.1%。

根據(jù)羅家寶與千里馬各自訂立的基石投資協(xié)議，羅家寶及千里馬已分別認購2.58億股及2.01億股，合共為4.59億股，相當于緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本總額的約6.92%;及全球發(fā)售下發(fā)售股份數(shù)目的約24.37%。千里馬認購的2.01億股股份由聯(lián)席全球協(xié)調人、香港包銷商及國際包銷商之一香港上海匯豐銀行有限公司的關聯(lián)客戶為其本身及代表千里馬以非全權委托形式持有。

公告稱，所得款項凈額35.26億港元，其中，90%用于支付協(xié)定目標價，10%用作營運資金及貸款再融資，以減低利息開支。